Bill Gates ajoute à la position d’Ecolab, mais 3 de ses avoirs sont de meilleurs achats

La Fondation Bill & Melinda Gates du cofondateur et philanthrope de Microsoft, Bill Gates, possède un important portefeuille d’investissements, que plusieurs investisseurs suivent attentivement. Bill Gates a récemment acheté des actions d’Ecolab (ECL). Compte tenu des résultats financiers décevants d’ECL et des perspectives de croissance moroses, nous pensons qu’il pourrait être sage d’attendre un meilleur point d’entrée dans le titre. Inversement, les participations fondamentalement saines de Bill Gates Walmart (WMT), Waste Management (WM) et Coca-Cola FEMSA pourraient être des choix idéaux pour assurer des rendements solides. Continuer la lecture….

William Henry Gates III, largement connu sous le nom de Bill Gates, est l’une des personnes les plus influentes et les plus riches du monde, avec une estimation valeur nette de 129 milliards de dollars en juin 2022. Il est le co-fondateur et ancien PDG du géant du logiciel Microsoft Corporation (MSFT). Il se concentre principalement sur la philanthropie par le biais de sa fondation caritative privée, la Fondation Bill & Melinda Gates.

Michael Larson, directeur des investissements de Bill Gates, du family office à l’étranger Cascade Investment Group. Et cette société de gestion d’actifs gère la fondation et la fortune de Gates. Sur la base du récent dépôt 13F, Bill & Melinda a un vaste portefeuille d’investissement de plus de 19 milliards de dollars. La Fondation Gates possède plusieurs entreprises très rentables avec des avantages concurrentiels durables.

Bill Gates a récemment acheté pour 32 millions de dollars supplémentaires d’actions d’Ecolab Inc. (LCE), le principal fournisseur de biens et services de traitement de l’eau, d’hygiène et de prévention des infections. Bill Gates est le principal actionnaire individuel d’ECL, détenant 62 millions d’actions et représentant 21,8 % de la compagnie. Par ailleurs, ECL représente actuellement près de 3,9% du portefeuille de Bill Gates.

ECL a annoncé une amélioration de 13 % de ses ventes nettes au deuxième trimestre 2022, dépassant les estimations de Wall Street. Cependant, sa croissance du chiffre d’affaires ne s’est pas traduite par une amélioration du résultat net. De plus, la croissance des ventes du trimestre a été considérablement contrebalancée par l’inflation des coûts des produits et la conversion défavorable des devises dans un environnement opérationnel en évolution rapide. Le titre a chuté de 26,5 % depuis le début de l’année.

Ainsi, nous pensons que les avoirs de Bill Gates de Walmart Inc. sont fondamentalement sains (WMT), Gestion des déchets, Inc. (WM), et Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (KOF) pourraient être de meilleurs investissements à la place. Les actions sont notées Strong Buy dans notre système de notation exclusif.

Walmart inc. (WMT)

WMT est un géant de la vente au détail qui exploite des supercentres, des supermarchés, des clubs-entrepôts, des hypermarchés, des magasins à rabais et des sites Web de commerce électronique, notamment walmart.com, walmart.com.mx, walmart.ca et samclub.com. La société opère à travers trois segments : Walmart US ; Walmart International ; et le club de Sam.

WMT exploite près de 10 500 magasins et divers sites Web de commerce électronique sous 46 bannières dans 24 pays. L’entreprise représente environ 2,28% du portefeuille d’investissement de Bill Gates.

Le 28 juillet, WMT et Getaway, une entreprise hôtelière de santé et de bien-être, ont annoncé un nouveau partenariat de vente au détail pour rendre les escapades simples dans la nature plus faciles et accessibles pour les clients. La nouvelle alliance introduira des offres innovantes à partir de cet automne, notamment The General Store by Walmart, qui ouvrira dans certains Getaway Outposts.

Le partenariat devrait poursuivre la mission de l’entreprise d’aider les gens à vivre mieux et d’augmenter ses sources de revenus.

En juin, WMT et Memomi, une société de technologie optique de réalité augmentée (AR), ont conclu un accord pour que Walmart acquière Memomi. L’acquisition renforcera l’engagement de WMT envers les soins optiques sans friction et omnicanaux.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Memomi chez Walmart et d’ajouter leurs capacités à notre technologie de réalité virtuelle de pointe qui transforme l’expérience de vente au détail pour nos clients et nos membres », a déclaré Cheryl Ainoa, vice-présidente principale, Nouvelles entreprises et technologies émergentes, Walmart. Technologie mondiale.

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023 clos le 31 juillet 2022, les revenus de WMT ont augmenté de 8,4 % en glissement annuel pour atteindre 152,86 milliards de dollars. Son bénéfice avant impôts s’est élevé à 6,64 milliards de dollars, en hausse de 12,2 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net consolidé et le bénéfice net par action ordinaire de la société attribuables à WMT se sont établis à 5,15 milliards de dollars et 1,88 $, enregistrant des augmentations de 17,9 % et 23,7 % d’une année sur l’autre, respectivement.

L’estimation consensuelle des revenus de 144,07 milliards de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2024 (se terminant en avril 2023) représente une croissance de 2,7 % par rapport à la même période en 2021. L’estimation consensuelle du BPA de 1,48 $ pour le même trimestre représente une augmentation de 14 % d’une année sur l’autre. La société a dépassé les estimations de revenus consensuelles au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

L’action a gagné 2,2 % au cours du mois dernier pour clôturer la dernière séance de négociation à 134,97 $.

WMT Classements POWR reflètent une vision forte. Le titre a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

WMT a une note B pour la qualité, la croissance, la stabilité et le sentiment. Dans la catégorie A Épiceries / détaillants à grande surface l’industrie, il est classé n ° 7 sur 38 actions. Pour voir les notes POWR supplémentaires (momentum et valeur) pour WMT, Cliquez ici.

Gestion des déchets, Inc. (WM)

WM fournit des services environnementaux de gestion des déchets aux clients résidentiels, commerciaux, municipaux et industriels d’Amérique du Nord. L’entreprise propose des services de collecte, de recyclage, d’assainissement de la construction et d’élimination spécialisés pour les opérations d’exploration et de production de pétrole et de gaz.

WM possède et exploite plus de 255 décharges de déchets solides, cinq décharges sécurisées de déchets dangereux, 96 MRF et 340 stations de transfert. La société actuellement constitue près de 14,94% du portefeuille d’investissement de Gates.

WM a franchi deux étapes importantes au cours du deuxième trimestre qui pourraient stimuler la croissance et la rentabilité durables de l’entreprise.

Jim Fish, président et chef de la direction de WM, a déclaré : « Nous avons mis en service notre cinquième usine de gaz naturel renouvelable détenue et exploitée par WM dans l’Oklahoma, qui devrait générer environ 570 000 MMBtu de RNG et nous faire progresser vers l’augmentation prévue de 21 millions de MMBtu en Génération de GNR d’ici 2026. Nous avons également achevé les mises à niveau technologiques et d’automatisation de notre installation de récupération des matériaux à Houston. »

Le chiffre d’affaires de WM a augmenté de 12,3 % en glissement annuel pour atteindre 5,03 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2022 clos le 30 juin 2022. Le résultat d’exploitation ajusté de la société a augmenté de 11,1 % en glissement annuel pour atteindre 907 millions de dollars. Son BAIIA ajusté s’élevait à 1,42 milliard de dollars, en hausse de 7,8 % d’une année sur l’autre.

De plus, le bénéfice net ajusté de la société a augmenté de 11,3 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 599 millions de dollars, tandis que son BPA ajusté s’est établi à 1,44 $, enregistrant une augmentation de 13,4 % d’une année sur l’autre.

L’estimation consensuelle des revenus de 19,77 milliards de dollars pour l’exercice 2022, se terminant en décembre 2022, représente une amélioration de 10,3 % par rapport à l’année dernière. Les analystes s’attendent à ce que le BPA de WM pour l’année en cours augmente de 18,2 % d’une année sur l’autre à 5,72 $. La société a dépassé les estimations consensuelles des revenus au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

L’action a gagné 11,5 % au cours du mois dernier et 22,3 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de négociation à 173,48 $.

Les notes POWR de WM reflètent des perspectives prometteuses. L’action a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

WM a une note de A pour la qualité. Il a une note B pour la stabilité et le sentiment. Dans la catégorie B Traitement des déchets l’industrie, il est classé n ° 2 sur 16 actions. Cliquez ici pour accéder aux notes POWR supplémentaires de WM (momentum, croissance et valeur).

Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (KOF)

Basée à Mexico, au Mexique, KOF est un embouteilleur franchisé qui produit, commercialise et vend des boissons de la marque Coca-Cola. La société propose un portefeuille de produits par le biais de points de vente au détail, tels que des supermarchés de gros, des dépanneurs, des détaillants, des restaurants et des bars, ainsi que la livraison à domicile. De plus, elle distribue et vend des produits de bière Heineken sur ses territoires brésiliens.

L’entreprise représente environ 1,73% du portefeuille de Bill Gates.

Le 14 juillet, le KOF a annoncé que sa filiale Spal Indústria Brasileira de Bebidas, SA, avait signé un accord non exclusif pour la distribution des produits de Grupo Perfetti Van Melle, l’un des plus grands fabricants mondiaux de confiserie et de chewing-gum, avec des marques mondiales telles que Mentos et Fruit-tella dans ses territoires brésiliens. Cet accord pourrait augmenter les revenus de l’entreprise.

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2022, les revenus totaux du KOF ont augmenté de 20,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 57,31 milliards de ₱ (2,87 milliards de dollars), tandis que son bénéfice brut a augmenté de 12 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 25,27 milliards de ₱ (1,27 milliard de dollars). Son bénéfice d’exploitation s’est amélioré de 5,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 7,65 milliards de livres sterling (383,43 millions de dollars). En outre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s’est élevé à 4,63 milliards de livres sterling (232,06 millions de dollars), en hausse de 39,5 % d’une année sur l’autre.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus du KOF pour le troisième trimestre (se terminant en septembre 2022) s’élèvent à 2,61 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à la période de l’année précédente. De plus, Street s’attend à ce que le BPA de la société pour l’année en cours s’élève à 0,89 $, ce qui représente une croissance de 9,8 % d’une année sur l’autre.

En outre, la société a dépassé les estimations consensuelles de revenus et de BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres.

Les actions de KOF ont gagné 19,3 % au cours des six derniers mois et 15 % depuis le début de l’année pour clôturer la dernière séance de négociation à 62,72 $.

Les fondamentaux solides du KOF se reflètent dans ses notations POWR. L’action a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation propriétaire.

KOF a une note de A pour la stabilité. Le stock a une note B pour le sentiment, la valeur et la qualité. Dans la catégorie A Breuvages l’industrie, il est classé n ° 1 sur 35 actions. Pour voir les notes POWR supplémentaires (momentum et croissance) pour KOF, Cliquez ici.

Les actions WMT se négociaient à 135,78 $ par action jeudi après-midi, en hausse de 0,81 $ (+0,60%). Depuis le début de l’année, le WMT a baissé de -5,04 %, contre une hausse de -11,31 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissement et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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