Autonomisez vos conseillers financiers avec Salesforce

Dans tous les secteurs, une grande partie du marketing se résume en fait au timing – faire appel à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Le moment choisi pour commercialiser les services et produits financiers en tant que conseiller financier est particulièrement crucial, car de nombreux besoins financiers suivent la chronologie des étapes de la vie d’un individu.

Mais les conseillers financiers qui travaillent pour de grands gestionnaires de patrimoine et qui cherchent à être plus ciblés et personnalisés avec la sensibilisation des clients sont souvent accablés par les obstacles mis en place par les infrastructures d’entreprise qu’ils doivent franchir pour obtenir de nouveaux contenus marketing ou des campagnes de vente en cours. . Certains conseillers veulent simplement avoir la possibilité de contacter une poignée de clients au sujet d’un produit ou d’une initiative très spécifique, mais les équipes marketing des entreprises manquent souvent de la bande passante pour faire de petites campagnes de conseil une priorité. Les efforts sont souvent tellement retardés par l’infrastructure de l’entreprise et l’examen réglementaire que le moment idéal pour cibler les laissez-passer et les opportunités n’est pas saisi.

Ayant vu à quel point les tactiques de marketing personnalisées à plus petite échelle peuvent être extrêmement efficaces (avez-vous entendu parler de #FinTok?) de nombreuses entreprises sont devenues de plus en plus intéressées à donner à leurs conseillers plus d’autonomie pour se commercialiser.

Cependant, les sociétés de gestion de patrimoine doivent faire la distinction entre accorder à leurs conseillers une plus grande liberté de marketing et s’assurer que tout le marketing et la sensibilisation respectent les normes réglementaires.

Comment les entreprises peuvent-elles donner à leurs conseillers plus de liberté pour être personnalisés et adaptés dans la communication avec leurs clients et prospects tout en garantissant la plus grande conformité réglementaire ?

Via Salesforce, bien sûr !

Voici un exemple de scénario dans lequel un conseiller financier équipé de Salesforce a pu mieux cibler un client tout en maintenant la conformité réglementaire.

La saison des impôts approchait et Jane, une conseillère financière employée par Faux Advisors Group, souhaitait cibler les clients et les prospects qui bénéficieraient de l’utilisation d’une allocation d’actifs fiscalisée (déplacement d’actifs à haut rendement vers un compte à imposition différée ou exonéré pour aider à réduire revenu imposable). Elle disposait d’une liste de prospects éligibles issus d’événements communautaires auxquels elle avait récemment participé, ainsi que de clients actuels en tête qui bénéficieraient d’un emplacement des actifs fiscalisé. La liste des cibles « parfaites » pour sa campagne n’était que de 35 personnes.

Les équipes de marketing et de développement des ventes de Faux Advisors Group étaient absorbées par la réalisation de campagnes à plus grande échelle, elles n’avaient donc pas la bande passante pour aider Jane. Mais Jane a pu exécuter toute seule une campagne d’allocation d’actifs fiscalisée parce que Faux Advisors Group a travaillé avec des consultants pour se lever Cloud de services financiers de Salesforce et Nuage de marketing. Le Financial Services Cloud de Salesforce, qui repose sur la plate-forme Salesforce CRM, est intuitif et personnalisable, ce qui en fait l’outil incontournable pour tous les acteurs de la banque de détail, de la banque commerciale, de la banque d’entreprise et d’investissement, de l’hypothèque et des prêts, de l’assurance, de la gestion de patrimoine et des actifs. la gestion. Avec Salesforce, Jane a pu facilement filtrer les données des clients en fonction de critères spécifiques (et Salesforce visualise ces données de manière digeste pour une compréhension plus facile) et sélectionner les personnes qu’elle souhaitait cibler.

Après avoir déterminé qui cibler, Jane a utilisé les modèles stockés dans Salesforce qui ont été créés à cet effet par l’équipe juridique de Faux Advisor Group. Fournir à leurs conseillers ces modèles garantit que tous les langages et divulgations réglementaires nécessaires sont inclus dans leur copie de campagne tout en permettant aux conseillers d’adapter leurs messages pour servir les objectifs de leurs campagnes.

Jane lui a envoyé un e-mail conforme et opportun, informant les clients et prospects concernés sur comment et pourquoi ils pourraient bénéficier d’une allocation d’actifs fiscalisée. Parce que Jane a contacté les bonnes personnes au bon moment, plusieurs clients et prospects lui ont répondu, indiquant leur intérêt.

L’autonomisation de vos conseillers financiers avec la solution Salesforce CRM les présente comme avertis et informés et leur permet d’obtenir des informations et des services à leurs clients quand et où ils en ont besoin. Tout cela contribue à un retour sur investissement plus élevé et à des expériences client améliorées, qui fonctionnent en tandem pour renforcer la réputation et la fidélité de la marque.

Vous souhaitez discuter de la manière dont vous pouvez mettre en œuvre Salesforce pour vos conseillers financiers ? Contactez nos experts en services financiers et Salesforce dès aujourd’hui.