Acheter des actions Peloton avant les bénéfices pour une forte croissance à la hausse ?

Vous lisez Entrepreneur United States, une franchise internationale d'Entrepreneur Media.

Cette histoire est apparue à l'origine sur Zacks

Peloton PTON stock était une des premières superstars du coronavirus et il a connu une course massive jusqu'au début de 2021. Depuis lors, le vélo stationnaire haut de gamme et de haute technologie l'entreprise est retombée sur Terre au milieu des retards d'expédition, des problèmes de sécurité des produits et d'autres préoccupations de Wall Street. Résultats financiers de l'exercice 22 le jeudi 4 novembre.

Home Workout Growth

Peloton vend différents niveaux de vélos et de tapis roulants connectés, à partir d'un prix récemment réduit de 1 495 $ pour le vélo et de 2 495 $ pour la bande de roulement. L'entreprise gagne également de l'argent grâce aux frais d'abonnement récurrents, qui sont essentiels à son succès à long terme.

Ceux-ci incluent ses abonnements All-Access de 39 $ par mois. De plus, les consommateurs qui ne possèdent pas d'équipement PTON peuvent payer 12,99 $ par mois pour un abonnement numérique qui leur permet de suivre des cours de cyclisme en salle, de course à pied, de force et plus encore.

L'entreprise est prête à se développer pendant des années dans le cadre de un monde de remise en forme connecté plus large qui comprend le miroir LULU de Lululemon, d'autres acteurs prometteurs et des entreprises héritées remaniées telles que NordicTrack. En fait, Apple AAPL déploie des offres axées sur la santé et le fitness.

Même si les choses reviennent plus à la normale, on ne sait pas à quelle vitesse les gymnases reviendront aux niveaux d'avant Covid. Il n'y a également aucune raison pour que de nombreux clients les plus riches de Peloton ne décident pas simplement de faire les deux plus tard.

Peloton se concentre également sur d'autres moyens de développer ses activités. La société a finalisé en avril son achat de la société commerciale de conditionnement physique Precor. L'accord améliorera sa fabrication et l'aidera à pénétrer dans des domaines tels que les hôtels et les immeubles en copropriété. Et il a un partenariat avec UnitedHealthcare.

Autres fondamentaux

Les actions de PTON sont passées de moins de 30 $ en mars 2020 à plus de 150 $ au début de 2021. Les actions ont ensuite commencé à chuter alors que Wall Street vendait des gagnants pandémiques surchauffés et des actions qu'ils craignaient. souffrirait dans une économie rouverte. En plus de cela, Peloton a officiellement rappelé le 5 mai les tapis roulants Tread + « après un décès d'enfant et 70 incidents ; rappel de tapis roulants en raison d'un risque de blessure. »

PTON a chuté de 40 % en 2021 et de 45 % par rapport à ses records. Le titre a amorcé un retour de courte durée début mai après être tombé en dessous de certains niveaux techniques clés. Et il a bondi de 13% au cours du dernier mois pour clôturer les heures de négociation régulières lundi à 92,83 $ par action.

L'action Peloton tente actuellement de se frayer un chemin au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours. PTON se situe également à des niveaux RSI neutres de 50, même si de nombreux noms technologiques atteignent un territoire de surachat. Et l'action se négocie tout près de ses plus bas de l'année à 4,7 fois les ventes à terme sur 12 mois, ce qui représente une remise de 50 % par rapport à ses produits de loisirs et de loisirs très bien classés (11% des plus de 250 industries de Zacks).

Croissance et perspectives

Les ventes de PTON pour l'exercice 2020 ont grimpé de 100 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars et ses revenus pour l'exercice 21 ont grimpé de 120 % pour atteindre 4,0 milliards de dollars (la société est devenue publique en septembre 2019). La société a clôturé l'année avec plus de 2,33 millions d'abonnements Connected Fitness, en hausse de 114% en glissement annuel. Pendant ce temps, ses abonnements numériques payants ont augmenté de 176% par rapport à 874K.

Les estimations de Zacks prévoient que ses revenus 2022 augmenteront de 34% pour atteindre 5,37 milliards de dollars, ajoutant 1,4 milliard de dollars supplémentaires au chiffre d'affaires, soit plus que l'ensemble de ses revenus pour l'exercice 19. La puissance du fitness à domicile devrait ensuite augmenter ses ventes de 25 % supplémentaires pour atteindre 6,73 milliards de dollars au cours de l'exercice 23.

PTON devrait déclarer une perte ajustée plus importante cette année de -2,13 USD par action contre -0,64 USD au cours de l'exercice21. Il devrait ensuite réduire sa perte ajustée à -0,55 $ au cours de l'EX23. Avant son gros raté le trimestre dernier, Peloton avait écrasé nos estimations trimestrielles du BPA. ils envisagent de sauter sur Peloton. Cela dit, Wall Street reste largement en tête de l'entreprise de gym à domicile nouvelle génération battue, avec 14 des 19 recommandations de courtiers que Zacks a à « Strong Buys », avec une seule « Strong Sell ».

Boom des stocks d'infrastructure pour balayer l'Amérique

Une poussée massive pour reconstruire l'infrastructure américaine en ruine sera bientôt en cours. C'est bipartite, urgent et inévitable. Des milliards seront dépensés. Des fortunes seront faites.

La seule question est « Vous lancerez-vous tôt dans les bonnes actions lorsque leur potentiel de croissance sera le plus élevé ? »

Zacks a publié un rapport spécial pour vous aider à faire exactement cela, et aujourd'hui c'est gratuit. Découvrez 7 entreprises spéciales qui cherchent à tirer le meilleur parti de la construction et de la réparation des routes, des ponts et des bâtiments, ainsi que du transport de marchandises et de la transformation de l'énergie à une échelle presque inimaginable. >

Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit
 
Apple Inc. (AAPL) : rapport gratuit d'analyse des stocks
 
lululemon Athletica inc. (LULU) : rapport d'analyse de stock gratuit
 
Peloton Interactive, Inc. (PTON) : rapport d'analyse de stock gratuit
 
Pour lire cet article sur Zacks.com, cliquez ici.

Zacks Investment Research