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TRI Pointe Homes TPH est l'un des plus grands constructeurs publics de maisons aux États-Unis et la société a dépassé nos estimations de bénéfices et de revenus du troisième trimestre en octobre.

TPH construit des maisons et des communautés haut de gamme dans 10 États et le portefeuille de Washington DC TRI Pointe comprend des marchés de croissance clés en Californie, au Texas, au Colorado, en Arizona et au-delà. Le chiffre d'affaires de TRI Pointe a augmenté de plus de 16% au cours des exercices 17 et 18, avant de chuter de 5% en 2019. Le marché immobilier américain reste chaud après une année 2020 exceptionnelle, porté par l'environnement de taux d'intérêt accommodant et plus encore. Le prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans reste historiquement bas à 3,09 %, même s'il a grimpé de son niveau le plus bas de 2,65 % depuis le début de 2021.

En plus de cela, la génération Y continue de diriger le marché du logement et là est encore énorme demande pour plus de maisons unifamiliales. La construction de maisons aux États-Unis oscille actuellement près de son rythme le plus lent depuis 1995 et le marché est en deçà d'environ 5 millions de logements par rapport à la demande.

Le marché serré devrait aider TRI Pointe et de nombreux autres constructeurs de maisons à aller de l'avant. Le carnet de commandes de TPH était en hausse de 14% à la fin du dernier trimestre à 3 619 logements, la valeur en dollars du carnet de commandes ayant augmenté de 17% à 2,4 milliards de dollars. De plus, le prix de vente moyen de TPH a grimpé de 4 % à 671 000 $. % au cours de l'EX21 et 8 % supplémentaires au cours de l'EX22 pour atteindre 4,2 milliards de dollars. Pendant ce temps, les bénéfices ajustés de l'entreprise devraient grimper de 80% cette année à 3,91 $ par action, puis grimper de 10% plus haut en 2022.

L'action TRI Pointe a bondi de 125% au cours des cinq dernières années pour ne pas être trop loin derrière son industrie. . Plus récemment, ses actions ont augmenté de 55% au cours des 12 derniers mois pour presque doubler son industrie de premier plan qui comprend Toll Brothers TOL et d'autres. L'action a également facilement dépassé les 34% du S&P 500 sur cette période.

L'action a évolué latéralement au cours des six derniers mois. De plus, à environ 25 $ par action, TPH se négocie 20 % en dessous de son objectif de prix consensuel actuel de Zacks de 29,80 $ par action. En plus de son prix bon marché, le TPH se négocie près de ses propres plus bas de l'année à 5,8 fois les bénéfices anticipés sur 12 mois. Cela marque également une remise de 35 % par rapport à ses propres sommets et une valeur de 20 % par rapport à son industrie. ) en ce moment et il a dépassé notre estimation des bénéfices trimestriels de 32 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres. L'action obtient également une note « A » pour la valeur et trois des cinq recommandations de courtage de Zacks sont des « achats forts ».

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