• L’acquisition de l’entreprise du logiciel d’entreprise de Marigold s’aligne sur tous les principes de fusions et acquisitions de Zeta
• S’attendait à ce que l’EBITDA ajusté et les flux de trésorerie disponibles au cours de la première année
• Augmente la pénétration des marques Fortune 500 et des revenus d’abonnement
• Faire progresser un modèle Zeta en créant des opportunités à vente croisée et à vente à la hausse à plus de 100 nouvelles marques d’entreprise mondiales
• Zeta réaffirme les directives du troisième trimestre et de l’année complète; La transaction devrait être incrémentielle aux objectifs Zeta 2028

30 septembre 2025 (New York, nouveau) – Zeta Global (NYSE: Zeta), le Cloud marketing de l’IA, a annoncé aujourd’hui qu’il avait conclu un accord définitif avec Souci Pour acquérir les activités de logiciels d’entreprise de Marigold, y compris la fidélité Marigold, Cheetah Digital, Selligent, Sailthru, Liveclicker et Grow.

Cette acquisition fait avancer quatre leviers clés de la stratégie de Zeta, notamment:

• Expansion de l’échelle de la clientèle d’entreprise de Zeta: l’activité du logiciel d’entreprise de Marigold dessert plus de 100 marques d’entreprise mondiales, dont 20 des 100 meilleurs annonceurs et plus de 40 entreprises du Fortune 500.
• Accélérer un modèle Zeta en créant des possibilités de vente croisée et de vente à la hausse: Zeta sera en mesure d’appliquer son livre de jeu établi, car la clientèle d’entreprise de Marigold exploite principalement des cas d’utilisation et devrait bénéficier des cas d’utilisation acquérir et de croissance de Zeta. De plus, Zeta sera en mesure d’offrir un nouveau produit dans l’offre de fidélité de Marigold aux 567 clients à l’échelle de Zeta.
• L’extension de la portée mondiale de Zeta: l’acquisition étend l’empreinte EMEA de Zeta et crée un point d’entrée dans APAC.
• Le renforcement du profil financier de Zeta: l’entreprise acquise a coûté un coût de revenus inférieur à 30% au cours de l’exercice clos le 30 juin 2025 et plus de 90% de ses revenus au cours de l’exercice 2025 était basé sur l’abonnement et très visible. La transaction devrait être accrétive à l’EBITDA ajusté et aux flux de trésorerie disponibles au cours de la première année.

«Cette acquisition s’inscrit carrément dans nos critères disciplinés pour poursuivre des fusions et acquisitions stratégiquement bénéfiques et crée une entreprise combinée qui est bien plus grande que la somme de ses parties – une véritable opportunité` `1 + 1 = 4  », a déclaré David A. Steinberg, co-fondateur, président et PDG de Zeta Global. «En combinant les forces marketing des entreprises de Marigold, en fidélité, l’engagement omnicanal et la personnalisation avec la plate-forme alimentée par ZETA et les actifs de données mondiaux, nous prévoyons de renforcer nos offres combinées, d’approfondir les relations avec les clients et de fournir plus de valeur aux entreprises en cherchant à capitaliser sur les données de l’IA et de la première partie. Équipe de Marigold pour offrir des résultats commerciaux mesurables encore plus grands pour les principales marques mondiales. »

«L’équipe de classe mondiale de Marigold a construit des technologies avec une réputation pour aider les grandes marques à créer des expériences client significatives et axées sur les données», a déclaré Michael Gordon, PDG de Marigold. «Zeta, une entreprise dotée de ressources importantes qui partage notre engagement envers l’innovation et les résultats mesurables, est une maison idéale pour nos produits, notre stratégie et notre équipe, et nous nous attendons à ce que cette transaction entraîne une plus grande valeur pour les clients de Marigold. J’ai hâte de continuer à diriger les activités de SME de Marigold pendant que j’enrôle la croissance et le succès continues de nos activités de logiciels d’entreprise dans le cadre de Zeta.»

Après la fermeture des transactions, Zeta s’associera en étroite collaboration avec l’équipe Marigold Enterprise pour fournir une continuité complète aux clients du souci.

Détails de la transaction
Conformément à l’accord d’achat définitif, Zeta achètera l’activité des logiciels d’entreprise de Marigold pour une considération totale pouvant aller jusqu’à 325 millions de dollars, sous réserve d’ajustements coutumiers. Le produit sera composé de 100 millions de dollars en espèces et de 100 millions de dollars d’actions ordinaires de la classe A de Zeta livrées à la clôture et d’un billet vendeur qui est payable dans les trois mois suivant la clôture d’un montant égal jusqu’à 125 millions de dollars en espèces et en actions.

La transaction devrait également être incrémentielle par rapport au plan «Zeta 2028» publié précédemment de Zeta.

Les entreprises SMB de Marigold, Campaign Monitor, Emma et Vuture, ne sont pas incluses dans la transaction. La transaction devrait fermer d’ici la fin de 2025 et est soumise à des conditions de clôture habituelles.

Réaffirmation des conseils 3Q 25 et FY’25
Zeta a également réaffirmé aujourd’hui son troisième trimestre 2025 et l’année complète 2025 comme indiqué le 5 août 2025.

Détails téléphoniques
Zeta organisera une conférence téléphonique aujourd’hui, le 30 septembre à 16h30, heure de l’Est, pour discuter de cette acquisition. Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique et du matériel de soutien sont accessibles à partir du site Web des relations avec les investisseurs de la société https://investors.zetaglobal.com. Une rediffusion Webcast sera disponible sur le site Web de l’entreprise pendant un an après l’appel.

Conseillers
Morgan Stanley & Co. LLC a été conseiller financier exclusif et Latham & Watkins LLP a été conseiller juridique à Zeta. Willkie Farr & Gallagher LLP a été conseiller juridique de Marigold.

À propos de Zeta Global
Zeta Global (NYSE: Zeta) est le cloud marketing AI qui exploite l’intelligence artificielle avancée (IA) et les milliards de signaux de consommation pour faciliter plus efficacement les spécialistes du marketing pour acquérir, développer et conserver les clients. Grâce à la plate-forme de marketing Zeta (ZMP), notre vision est de rendre le marketing sophistiqué simple en unifiant l’identité, l’intelligence et l’activation omnicanal en une seule plate-forme – propulsée par l’une des plus grandes bases de données de propriété et IA de la plus grande. Nos clients d’entreprise à travers plusieurs verticales sont autorisés à personnaliser les expériences avec les consommateurs à un niveau individuel sur chaque canal, fournissant de meilleurs résultats pour les programmes de marketing. Zeta a été fondée en 2007 par David A. Steinberg et John Sculley et a son siège à New York avec des bureaux à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zetaglobal.com.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse, ainsi que d’autres déclarations et informations diffusés publiquement par la Société, contient certaines déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, et l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. La Société a l’intention que de telles déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de Safe Harbour pour les déclarations prospectives contenues dans la loi de 1995 sur les titres privés de 1995 et comprennent cette déclaration aux fins de la conformité de ces dispositions de Safe Harbor. Toutes les déclarations faites dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de fait historiques sont des déclarations prospectives et doivent être évaluées en tant que telles. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant nos performances financières futures prévues, nos opportunités de marché et nos attentes concernant notre plan d’affaires et nos stratégies. Ces déclarations incluent souvent des mots tels que «anticiper», «croire», «pourrait», «estime», «attendez», «prévision», «guidage», «entendent», «mai», «Outlook», «plan», «projette», «devraient», «suggère», «cible», «volonté», «ferait» et d’autres expressions similaires. Nous basons ces déclarations prospectives sur nos attentes, nos plans et nos hypothèses actuels que nous avons faits à la lumière de notre expérience dans l’industrie, ainsi que de nos perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés dans les circonstances à ce moment-là. Bien que nous pensons que ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables au moment de leur utilisation, vous devez être conscient que de nombreux facteurs pourraient affecter notre entreprise, nos résultats d’exploitation et notre situation financière et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui peuvent affecter matériellement ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter: les risques liés à notre capacité à terminer l’acquisition de l’entreprise de Marigold dans le délai prévu, ou du tout, et les risques liés à notre capacité à réaliser les avantages attendus de cette acquisition. Pour plus d’informations sur les autres risques connexes, voir la section «Facteurs de risque» du dernier rapport annuel de Zeta sur les rapports 10-K et trimestriels de Zeta sur le formulaire 10-Q. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances ou de résultats futurs et vous ne devriez pas s’appuyer excessivement à ces déclarations prospectives. Ces déclarations de précursation ne doivent pas être interprétées par vous être exhaustive et les déclarations prospectives ne sont faites qu’à la date de ce communiqué de presse. Nous n’avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si l’exige la loi applicable. Si nous mettons à jour une ou plusieurs instructions prospectives, aucune inférence ne devrait être tirée que nous effectuerons des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne les déclarations tournées vers l’avant.

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Presse
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