Configuration et personnalisation de la nouvelle application mobile Salesforce

Configuration et personnalisation de la nouvelle application mobile Salesforce dans Salesforce Org

• Selon les rapports, 120 milliards d’heures sont passées chaque année avec des applications professionnelles mobiles.
• Selon Salesforce Chaque mois, près de 2 millions d’utilisateurs gèrent leur entreprise depuis leur téléphone à l’aide de l’application mobile Salesforce.
• Salesforce prévoit de retirer l’expérience Web mobile de Salesforce avec la version été 2020. Actuellement ciblé pour juin 2020.
• Salesforce souhaite concentrer le développement sur l’amélioration de l’application mobile Salesforce afin de garantir une expérience cohérente et de qualité, ce qui nous a conduit à la décision de retirer la version du navigateur mobile.
• Productivité, personnalisation et vitesse au niveau supérieur : Salesforce apporte la puissance de Lightning à l’application mobile Salesforce.
• La nouvelle application mobile Salesforce est désormais disponible dans la Sandbox Winter ’20. Vous pouvez maintenant l’activer vous-même !
• Désormais disponible dans la nouvelle application mobile Salesforce
• Applications éclair
• Pages d’enregistrement de foudre
• Composants Web Lightning

Fonctionnalités de la nouvelle application mobile Salesforce

1. Nouvelle barre de navigation mobile
2. Lanceur d’applications sur mobile
3. Personnalisation de la navigation
4. Personnalisation des pages d’enregistrement Lightning sur Salesforce Mobile
5. Barre d’action en action
6. Capacités vocales

L’une des premières choses que les utilisateurs finaux peuvent remarquer est que Lightning Experience est désormais dupliquée sur mobile, ce qui rend l’expérience Salesforce intuitive lorsqu’ils passent de leur ordinateur portable à leur téléphone mobile. Cette expérience utilisateur transparente signifie également que les utilisateurs n’ont pas besoin de formation supplémentaire. Et toutes les personnalisations qu’ils apportent à leur navigation dans Lightning Experience s’étendront à l’application mobile.

Commençons par configurer et personnaliser l’expérience mobile.

Pour démarrer avec la nouvelle application mobile Salesforce, suivez les étapes

Étape 1: Accéder à la configuration de Salesforce

Étape 2: En savoir plus sur la nouvelle application Salesforce Mobile

Étape 3: Mettre à niveau les outils d’administration

Vos outils d’administration sont tous configurés. Découvrez-les dans le Lightning App Builder et le App Manager !

Étape 4: Mettez à niveau vos utilisateurs

Configurez les utilisateurs pour la nouvelle expérience. Pour mettre à niveau vos utilisateurs, ajoutez la nouvelle application mobile Salesforce
autorisation à un ensemble d’autorisations, puis attribuez l’ensemble d’autorisations à vos utilisateurs. (N’oubliez pas de vous l’attribuer également, c’est-à-dire l’administrateur système)

Accorder l’accès à la « Nouvelle application mobile Salesforce » avec un ensemble d’autorisations

Étape 5 : Cliquez sur « Emmenez-moi là-bas »

Étape 6 : Créer un nouvel ensemble d’autorisations

Attribuez la licence appropriée (généralement Salesforce) ou laissez-la vide si
vous souhaitez attribuer l’ensemble d’autorisations aux utilisateurs avec différents types de licence

Étape 7 : Dans la section Système, cliquez sur Autorisations système

Cliquez sur Modifier et cochez la case à côté de « Nouvelle application mobile Saleforce », puis cliquez sur Enregistrer

Étape 8 : Attribuez l’ensemble d’autorisations à vos utilisateurs en sélectionnant « Gérer les affectations »,

puis ‘Ajouter des attributions’, sélectionnez vos utilisateurs et cliquez sur ‘attribuer’

Étape 9 : La prochaine étape

Activez vos pages et applications Lightning Record pour qu’elles soient prêtes pour le mobile.

Cliquez sur le bouton Lancer l’outil

Étape 9.1 :

Étape 9.2 :

Étape 10 : Mettez à jour vos pages pour mobile

Cliquez sur le bouton Lancer l’outil et mettez à jour vos pages

Étape 11 : Alternativement, vous pouvez aller dans le gestionnaire d’applications, sélectionner modifier sur l’application que vous souhaitez
préparez le mobile et gérez-le à partir de là.

Comme autre option, vous pouvez accéder à la page Lightning Record elle-même via Lightning App Builder
et cliquez sur le bouton Activation, puis allez dans l’onglet Mobile.

Étape 12 :

Une fois ces étapes terminées, vos utilisateurs sont prêts à utiliser la nouvelle application mobile Salesforce.

Ouvrez l’application mobile Lightning pour la première fois, vous verrez cet écran :

Vues mobiles

Bienvenue dans la nouvelle application mobile Salesforce

Références:

1. https://help.salesforce.com/articleView?id=000351459&language=en_US&mode=1&type=1
2. https://www.salesforceben.com/sneak-peek-at-the-new-salesforce-mobile-application/
3. https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lightning-experience-for-salesforce-mobile-app
4. https://help.salesforce.com/articleView?id=users_permissionset_licenses_overview.htm
5. https://www.slideshare.net/awesomeadmin/customize-the-new-salesforce-mobile-app-with-lightning-app-builder

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