6 scénarios courants dans lesquels vous pourriez avoir besoin d’un avocat fiscaliste

Impôt Avocats spécialisé dans les questions de droit fiscal. Ces lois évoluent et changent continuellement, rendant souvent la conformité difficile. Si vous ou votre entreprise êtes confrontés à des défis fiscaux complexes, si vous rencontrez des problèmes avec l’IRS ou si vous souhaitez simplement que le temps des impôts se déroule un peu plus facilement, un avocat fiscaliste peut souvent être une puissante ressource d’expertise.

Voici quelques raisons notables pour lesquelles vous pourriez envisager l’aide d’un avocat fiscaliste dans les mois à venir.

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1. Vous démarrez une entreprise

Si vous lancez une entreprise mais que vous êtes également nouveau dans le processus, l’embauche d’un avocat fiscaliste peut vous fournir les conseils nécessaires pour naviguer dans les obligations fiscales qui l’accompagnent. Cela comprend la garantie de la conformité aux lois fiscales fédérales et à tout État et local exigences fiscales susceptibles d’avoir un impact sur votre entreprise. Avoir un avocat dans votre coin peut fournir les informations et le soutien nécessaires pour comprendre vos options tout en évitant des erreurs coûteuses à chaque phase du déploiement.

La protection de votre entreprise, de vos finances et de vos actifs nécessite préparation et une structuration adéquate. Certaines transactions commerciales entraînent des conséquences fiscales importantes – et sans connaître les implications potentielles, vous pourriez vous retrouver propriétaire de l’IRS et des agences d’État plus que vous ne le pensez.

Avec l’aide du bon avocat fiscaliste, vous êtes souvent bien mieux équipé pour :

• Structurez votre entreprise en tant que société, société de personnes ou société à responsabilité limitée
• Gérer les plus et moins-values
• Déduire les actifs non performants
• Structurer l’intéressement ou construire des régimes de retraite

Quelle que soit la taille ou la portée de votre nouvelle entreprise, la façon dont vous abordez la gestion fiscale est essentielle pour éviter les problèmes et maximiser les opportunités. Un avocat fiscaliste expérimenté peut vous aider à affiner cette approche et à concevoir un plan qui vous positionne pour réussir.

2. Vous faites face à un audit IRS

Les propriétaires d’entreprise ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de l’aide d’un avocat fiscaliste. Alors que les partenaires corporatifs ou les propriétaires d’entreprise sont parfois obligés de subir une Audit SRIn’importe qui, presque à tout moment, est susceptible d’être audité notification. Si tel est votre cas, vous pouvez engager un avocat pour communiquer avec l’agence et les auditeurs en votre nom. Vous pouvez utiliser le formulaire IRS 2848 pour fournir une procuration à l’avocat fiscaliste et vous représenter devant l’IRS.

Votre représentant légal a le pouvoir de recevoir des informations fiscales pour l’affaire en question et l’année d’imposition en cours, bien que vous puissiez étendre son accès à des périodes de déclaration supplémentaires en les inscrivant sur le formulaire. Le bon avocat peut également aider à faire appel de certaines des mesures prises par l’IRS après un audit et vous aider à régler une dette ou à faire une offre de compromis avec l’IRS.

Veuillez noter qu’un ACP n’est pas la même chose qu’un avocat fiscaliste. Bien que les comptables professionnels agréés aident généralement à des tâches telles que la préparation initiale des déclarations de revenus et minimisent le risque d’un audit, ces professionnels ne sont généralement pas des professionnels du droit agréés et, par conséquent, ne peuvent pas vous représenter devant les tribunaux. Les avocats fiscalistes vous aident en matière de conformité fiscale et de défense.

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3. Vous recherchez une exonération fiscale

Un statut Section 501©(3) est destiné aux organisations à but non lucratif telles que les organisations caritatives, les écoles privées, les églises et les fondations privées. Toutes les organisations ne sont pas éligibles à ce statut d’exonération fiscale, et un avocat fiscaliste peut vous guider tout au long du processus de demande d’IRS pour statut à but non lucratif. Selon la nature de votre organisation, il existe différents formulaires à remplir et un avocat peut vous aider à déterminer votre admissibilité à un secteur particulier.

4. Vous vous occupez des droits de succession ou des questions d’homologation

Les avocats fiscalistes peuvent gérer la planification successorale et les impôts liés aux décisions avant ou après le décès d’une personne. Si votre plan est de léguer votre entreprise ou des actifs connexes à un conjoint ou à des enfants, il existe des lois fiscales qui pourraient retirer une partie importante de leurs fonds. Les impôts sur les successions sont une préoccupation qu’un avocat fiscaliste peut aborder lorsque vous planifiez une succession.

Si vous êtes le bénéficiaire d’un héritage, vous pouvez avoir des obligations fiscales supplémentaires. Si vous ne savez pas où vous pourriez être tenu responsable, l’embauche d’un avocat fiscaliste peut fournir l’expertise nécessaire pour comprendre et naviguer dans ces obligations sans enfreindre l’IRS. Il est courant que les gens utilisent à la fois un CPA et un avocat fiscaliste tout au long d’un tel processus.

5. Vous faites face à une enquête fiscale

Si vous avez été accusé de fraude fiscale et que vous faites l’objet d’une enquête criminelle par l’IRS, il peut être préférable d’envisager l’aide d’un professionnel. Les condamnations pour fraude fiscale s’accompagnent souvent de lourdes amendes et parfois même d’importantes temps de prison, d’où l’importance d’avoir la meilleure représentation possible. De plus, les avocats fiscalistes n’ont pas à témoigner contre leurs clients, ce qui ne peut être dit à propos d’un CPA. Les avocats fiscalistes peuvent également aider à lutter contre un privilège fiscal et à déterminer les options de paiement de la dette fiscale.

6. Vous ne parvenez pas à faire face à votre charge fiscale

Le fait de devoir de l’argent à l’IRS peut vous mettre, vous et votre entreprise, dans une position difficile, en particulier lorsque l’IRS exige des conditions de paiement que vous ne pouvez pas respecter. Prendre du retard sur votre charge fiscale complique le problème, mais un avocat fiscaliste peut vous aider. Votre avocat peut vous aider à rassembler des preuves pour constituer un dossier en faveur d’un paiement ou d’un plan d’endettement inférieur, en négociant éventuellement des paiements inférieurs et un délai plus raisonnable pour le remboursement de la dette.

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Faire face à vos préoccupations fiscales avec un avocat fiscaliste

Les avocats fiscalistes peuvent vous aider à obtenir un allégement des poursuites judiciaires intentées par l’IRS. Ils peuvent également travailler avec vous pour prévenir de manière proactive les problèmes de droit fiscal. Mais peu importe votre situation ou vos besoins, travailler avec un avocat fiscaliste peut vous aider, vous et votre entreprise, à être préparés à tous les défis fiscaux qui vous attendent.