5 choses à savoir sur les investissements post-pandémiques à fort impact

La crise actuelle Covid-19 a mis à nu un certain nombre de défis pour les investisseurs, dont le moindre n'est pas le bouleversement sismique de l'activité en 2020. Cependant, avec le changement des priorités économiques, la transformation de notre façon de travailler et de l'évolution continue des petites entreprises pour répondre à l'impact durable de la crise, il existe un certain nombre de nouvelles opportunités d'investissement à exploiter.

Malgré une baisse du PIB dans une vie et les impacts continus sur la chaîne d'approvisionnement et les fondamentaux économiques pour les entreprises de toutes tailles, comment pouvez-vous tirer parti de vos investissements pour avoir un impact élevé dans un monde post-pandémique ? Examinons cinq de ces opportunités.

1. La chaîne d'approvisionnement se transforme

La chaîne d'approvisionnement engorgée est un défi permanent à l'échelle mondiale, entraînant des coûts d'expédition quatre à six fois plus élevés que les niveaux enregistrés en 2019, des pénuries de biens de tous les jours et des interruptions de opérations commerciales dans des secteurs fortement tributaires du commerce mondial. Alors que les fabricants tentent d'augmenter les stocksles fournisseurs restent coincés par les mécanismes perturbés de la chaîne d'approvisionnement — d'une industrie du transport maritime essayant toujours de rattraper le retard de 2020 à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. travailleurs nécessaires au niveau national pour décharger les navires et transporter les marchandises. Des estimations récentes suggèrent que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement dureront jusqu'en 2022 .

En tant que telles, de nombreuses entreprises enquêtent sur des opérations de relocalisation, car les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont été aggravés par les tensions économiques et politiques avec la Chine et le coût élevé du transport jusqu'à présent. Qu'il s'agisse de ramener l'activité aux États-Unis ou de la déplacer vers d'autres pays, nous assisterons probablement à des bouleversements majeurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour relever les défis actuels et réduire l'impact des crises futures.

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2. L'investissement ESG continue de croître

Selon le U.S. SIF Trends Reportle montant des actifs américains gérés selon les principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) a augmenté de 42% de 2018 à 2020. Un nombre croissant d'investisseurs s'engagent dans leurs investissements à travers une lentille socialement consciente qui a une impact dramatique sur les portefeuilles à tous les niveaux.

Un besoin croissant (et une volonté) de faire face aux impacts du changement climatique créent des opportunités pour les nouvelles technologies et les organisations de services. Attendez-vous à un nombre croissant de licornes axées sur les technologies environnementales et l'énergie. Dans le même temps, les questions sociales telles que la diversité, les considérations relatives aux droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement, les pratiques de travail équitables, la gestion des données et la structure interne sont de plus en plus surveillées par les investisseurs. Les investissements ESG dans leur ensemble ont enregistré des rendements comparables ou supérieurs à ceux des investissements traditionnels, et les opportunités continuent de croître.

3. Un paysage de plus en plus numérique

Un rapport récent TD Asset Management a montré une croissance de 200 % du pourcentage des ventes au détail réalisées en ligne par rapport aux emplacements physiques au cours des 10 dernières années, avant même la quarantaine de 2020 . De même, Shopify a rapporté que 94% de ses 1,7 million de marchands étaient en mesure de comptabiliser les pertes de ventes en personne via les magasins en ligne en 2020. Alors que le commerce électronique était une alternative pratique aux achats en personne, il est rapidement devenu une nécessité pour des milliards de personnes. personnes dans le monde, entraînant une augmentation de 183 milliards de dollars pendant la pandémie. Les technologies qui améliorent le processus de commerce électronique, offrent une plus grande efficacité et améliorent l'expérience utilisateur continueront d'être de bons investissements dans les années à venir.

D'autres entreprises bénéficiant des retombées d'un paysage numérique accru incluent celles qui se concentrent sur les technologies de paiement en ligne. qui poussent les Américains vers un portefeuille numérique et sur la mise en œuvre de solutions de télémédecine plus avancées et réactives que celles actuellement disponibles.

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4. La suppression des anciens obstacles au succès

Malgré l'amélioration rapide de la technologie conçue pour éliminer les barrières géographiques, de nombreuses entreprises comptaient encore sur le personnel en personne et sur un nombre important de déplacements jusqu'à la fin de 2019. La crise sanitaire de 2020 a forcé presque toutes entreprises qui pourraient le faire dans le travail à distance. Alors que la même crise a révélé des faiblesses dans des éléments physiques de notre économie — qui a détruit la chaîne d'approvisionnement et fermé des dizaines de milliers de magasins physiques — elle a également révélé que nous disposer de l'infrastructure et de la technologie nécessaires pour prendre en charge le travail à distance à grande échelle.

Global Workplace Analytics estime que 56 % des employés américains ont des emplois qui peuvent être effectués au moins partiellement à distance, mais que seulement 3,6 % travaillent réellement à domicile. Une année de travail à distance a changé la donne, avec des estimations selon lesquelles jusqu'à 30% de ces travailleurs seront à la maison d'ici la fin de 2021. Le travail à distance réduit non seulement les frais généraux pour les startups aux ressources limitées, éliminant ainsi le besoin d'espace de bureau physique coûteux. , mais il élargit également le vivier de talents sans augmenter le coût du talent. Une startup à Chicago peut embaucher un développeur de l'Iowa sans payer pour le déménagement ou la prime nécessaire pour avoir un employé dans une grande ville américaine. Non seulement la technologie qui permet le travail à distance deviendra un élément essentiel du monde des affaires, mais elle permettra également à de nombreuses startups qui auraient eu du mal à évoluer autrement, puiser dans une multitude de ressources tout en restant légères pour atteindre leurs projections plus rapidement.

5. Un changement de priorités dans l'économie d'après-crise

Les investissements en capital-risque ont toujours eu du mal avec l'inclusivité. Les moyens démodés d'évaluer les nouvelles opportunités ont perpétué les mêmes tendances, dont beaucoup ont défavorisé les femmes et les fondateurs du BIPOC de startups plus diverses. Alors qu'un effort conscient est fait pour résoudre les problèmes systémiques, avec le doublement des fondatrices au cours de la dernière décennie, c'est la technologie qui change vraiment la façon dont les entreprises de capital-risque évaluent leurs investissements. De nombreuses entreprises de capital-risque utilisent l'IA pour effectuer une grande partie de leur vérification et évaluation des investissements potentiels, supprimant l'élément humain subjectif de l'évaluation des opportunités et se concentrant plutôt uniquement sur les données de ces entreprises. Certaines entreprises réduisent ainsi le temps nécessaire pour prendre des décisions à 24 heures seulement.

En raison d'une approche axée sur les données, d'un vivier de talents en expansion rapide en raison de l'avènement des technologies de travail à distance et de la volonté de diversifier la localisation des investissements, cela ouvre également de nouvelles opportunités pour les startups qui ne sont pas dans les hubs côtiers traditionnels de Silicon Valley, Boston, Seattle et New York.

Le travail change. L'endroit où nous produisons des biens, les valeurs que nous défendons en tant que société, la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et les ressources nécessaires pour gérer une entreprise prospère sont tous en train de changer. Certaines de ces tendances se développaient déjà avant 2020 mais se sont maintenant accélérées. D'autres sont le résultat d'une révélation systémique d'inefficacités passées. Pour les investisseurs en capital-risque, ils représentent une nouvelle façon de regarder les entreprises nouvelles et en développement à l'avenir, avec un vaste océan d'opportunités devant nous.

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