5 actions de camionnage à acheter à des prix avantageux

On s’attend à ce que l’industrie du camionnage rebondisse bientôt, compte tenu de la solide demande de consommation et de transport de marchandises. Ainsi, acheter des actions de Schneider National (SNDR), USA Truck (USAK), ArcBest Corporation (ARCB), PAM Transportation Services (PTSI) et Daseke (DSKE) à un prix avantageux pourrait être rentable.

En raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la hausse des coûts des intrants, l’industrie du camionnage a été confrontée à des vents contraires opérationnels. De plus, comme les prix du pétrole a grimpé à 13 semaines récemment, les marges bénéficiaires des entreprises de camionnage ont considérablement diminué.

Cependant, le besoin croissant des entreprises de logistique d’automatiser les opérations et de favoriser le flux de marchandises de manière efficace pourrait stimuler la croissance de l’industrie. De plus, les entreprises de camionnage prennent des mesures actives pour optimiser la logistique et le transport de leurs entrepôts dans le contexte des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement mondiale. En outre, les technologies de pointe telles que les véhicules sans conducteur, la robotique, la décarbonisation des transports, le contrôle autonome et l’informatique portable devraient stimuler la demande de l’industrie du camion.

Stocks de camionnage, Schneider National, Inc. (SNDR), USA Truck, Inc. (USAK), ArcBest Corporation (ARCB), PAM Transportation Services, Inc. (PTSI) et Daseke, Inc. (DSKE) se négocient actuellement avec une décote par rapport à leurs pairs. Ainsi, ces actions pourraient être des ajouts idéaux à votre portefeuille maintenant.

Schneider National, Inc. (SNDR)

SNDR fournit des solutions de transport de surface et de logistique aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’entreprise opère dans trois segments : Truckload ; Intermodal ; et Logistique. SNDR propose des services d’expédition long-courrier et régional, des services porte-à-porte de conteneurs sur wagons plats, de courtage de fret et des services d’import/export.

Le 7 juin, SNDR a acquis le transporteur deBoer Transportation, basé au Wisconsin. Avec cette acquisition, la société devrait être en mesure d’étendre son activité et d’augmenter ses bénéfices.

Le 6 avril, la société a fêté sa cinquième année depuis l’introduction en bourse en élargissant considérablement son empreinte et en réalisant des progrès significatifs au fil des ans. Avec des résultats solides au premier trimestre, sa croissance ne devrait que faire avancer SNDR.

Les revenus d’exploitation de SNDR ont augmenté de 32 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,62 milliard de dollars au cours du premier trimestre fiscal (clos le 31 mars). Le revenu d’exploitation de la société a augmenté de 77 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 135,10 millions de dollars. Son ajusté revenu net a augmenté de 86 % par rapport à la valeur d’il y a un an à 102,10 millions de dollars, tandis que son BPA a augmenté de 84 % par rapport à la valeur d’il y a un an à 0,57 $.

La SNDR est relativement sous-évaluée par rapport à ses pairs. En termes de P/E non-GAAP à terme, SNDR se négocie actuellement à 8,56x, 46,9% de moins que la moyenne du secteur de 16,69x. Son multiple EV/Ventes à terme de 0,61 est inférieur de 62,8 % à la moyenne du secteur de 1,65x.

L’estimation consensuelle du BPA de 0,68 $ pour son deuxième trimestre fiscal (se terminant en juin 2022) représente une amélioration de 13,5 % d’une année sur l’autre. L’estimation consensuelle des revenus de 1,66 milliard de dollars pour le trimestre en cours indique une augmentation de 22,2 % par rapport à la même période l’an dernier. La société a un excellent historique de résultats surprises ; il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Au cours des neuf derniers mois, l’action a gagné 4,9 % pour clôturer son dernier jour de négociation à 23,36 $.

Les notations POWR de SNDR reflètent ces perspectives prometteuses. La société a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif. La Classements POWR évaluer les actions selon 118 facteurs distincts, chacun avec sa propre pondération.

Il a une note B pour la valeur et l’élan. Parmi les 22 valeurs cotées A Camionnage de fret l’industrie, il est classé #7. Cliquez ici pour voir les notes POWR de SNDR pour la croissance, la stabilité, le sentiment et la qualité.

USA Truck, Inc. (USAK)

USAK fournit des solutions de capacité complètes à une clientèle large et diversifiée à travers l’Amérique du Nord. La société opère dans deux segments : Camionnage ; et USAT Logistique. Son segment Camionnage offre des services de transport routier et des services de fret, tandis que le segment USAT Logistics fournit des services de courtage de fret, de logistique et de transport ferroviaire intermodal.

Le 11 mai, USAK a été nommé National Truckload Carrier of the Year lors du Carrier Symposium 2022 de Transplace. Cela reflète l’excellente expérience client de l’entreprise vis-à-vis de Transplace.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2022 (clos le 31 mars 2022), les revenus d’exploitation de l’USAK ont augmenté de 26,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 201,06 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 19,6 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 182,38 millions de dollars, tandis que son bénéfice net a augmenté de 264,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 13,11 millions de dollars. Le BPA de la société s’est établi à 1,45 $, ce qui représente une amélioration de 262,5 % d’une année sur l’autre.

USAK se négocie à rabais par rapport à ses pairs. Le multiple C/B non conforme aux PCGR du titre de 3,55 est inférieur de 78,8 % à la moyenne du secteur de 16,69. En outre, les ratios EV/EBIT et EV/EBITDA prévisionnels d’USAK de 4,53 et 3,98 sont nettement inférieurs aux moyennes du secteur de 14,65 et 12,63, respectivement.

Les analystes s’attendent à ce que le BPA et les revenus d’USAK augmentent de 132 % et de 26,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,16 et 215,70 millions de dollars, respectivement, au cours du deuxième trimestre fiscal (se terminant en juin 2022). L’USAK a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant. USAK a gagné 15,4% au cours des neuf derniers mois.

Les fondamentaux solides de l’USAK se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation POWR. USAK a également une note A pour la croissance, la valeur et une note B pour l’élan et le sentiment. L’action est classée n°2 sur 22 actions du même secteur. Cliquez ici pour voir les cotes de l’USAK pour la stabilité et la qualité.

ArcBest Corporation (ARCB)

ARCB est une entreprise de transport de marchandises et de logistique. La société opère à travers trois segments : Asset-Based ; ArcBest ; et FleetNet. ARCB fournit des services de transport pour les marchandises générales, des services de transport par transporteur routier aux clients au Mexique et des services de transport accéléré de marchandises aux clients commerciaux et gouvernementaux.

Le 18 mai, la société a annoncé que cinq de ses centres de service ABF Freight avaient reçu le President’s Quality Award. Au cours du même mois, le transporteur LTL d’ARCB a également reçu pour la neuvième fois le prix Excellence in Cargo Claims and Loss Prevention Award décerné par ATA. Une telle reconnaissance reflète la performance exceptionnelle de l’entreprise dans l’industrie.

Le 28 avril, le conseil d’administration d’ARCB a augmenté le dividende en espèces trimestriel de la société de 50 % à 0,12 $ par action et a également augmenté son programme de rachat d’actions à 75 millions de dollars. Cela reflète les solides flux de trésorerie de la société et devrait accélérer le rendement des actionnaires.

Les revenus nets d’ARCB ont augmenté de 61 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,34 milliard de dollars au premier trimestre clos le 31 mars 2022. Le bénéfice d’exploitation de la société a augmenté de 194,9 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 94,93 millions de dollars, tandis que son bénéfice net a augmenté de 197,8 % par an. sur un an à 69,57 milliards de dollars. Le BPA d’ARCB a augmenté de 208 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 2,68 $.

ARCB est relativement sous-évalué par rapport à ses pairs. Le multiple cours/ventes à terme de l’action de 0,36 est inférieur de 73,9 % à la moyenne du secteur de 1,36. De plus, son ratio EV/EBITDA prévisionnel de 3,67 est inférieur de 65,1 % à la moyenne du secteur de 10,53.

Pour le deuxième trimestre fiscal (se terminant en juin 2022), les revenus d’ARCB devraient augmenter de 44 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,37 milliard de dollars, respectivement. Son BPA devrait augmenter de 99 % à 3,92 $ au cours du trimestre en cours. L’action a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est excellent. L’ARCB a gagné 28,8 % au cours de la dernière année pour clôturer la séance de négociation d’hier à 78,61 $.

La société a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation propriétaire. Il n’est pas surprenant que l’ARCB ait une note A pour la croissance et une note B pour la valeur et l’élan. Dans le même secteur noté A, il est classé n ° 4 sur 22 actions.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également attribué des notes ARCB pour la stabilité, le sentiment et la qualité. Obtenez toutes les notes de l’ARCB ici.

Services de transport PAM, Inc. (PTSI)

PTSI est une entreprise de transport et de logistique de chargements complets. Il fonctionne comme un transporteur de camionnettes sèches, transportant des marchandises générales, y compris des pièces automobiles ; marchandises expédiées; biens de consommation; et produits manufacturés. Ses activités sont classées en services de chargement complet ou en services de courtage et de logistique.

Au cours du premier trimestre fiscal (clos le 31 mars 2022), le chiffre d’affaires total de PTSI a augmenté de 47,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 219,45 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 129,6 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 31,34 millions de dollars. Le bénéfice net a augmenté de 121,5 % par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre 23,47 millions de dollars, tandis que son BPA non conforme aux PCGR s’est établi à 1,18 $, ce qui représente une augmentation de 126,9 % d’une année sur l’autre.

PTSI est relativement sous-évalué par rapport à ses pairs. En termes de P/E non-GAAP à terme, PTSI se négocie actuellement à 6,31x, 62,2% inférieur à la moyenne du secteur de 16,69x. Son multiple prix/ventes à terme de 0,71 est inférieur de 47,9 % à la moyenne du secteur de 1,36x.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de PTSI augmentent de 26,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 891,30 millions de dollars au cours de l’exercice 2022 (se terminant en décembre 2022). Son BPA devrait augmenter de 27,7 % d’une année sur l’autre à 4,50 $ pour l’année en cours. Au cours de la dernière année, l’action a gagné 102,8 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 28,69 $.

Les fondamentaux solides de PTSI se reflètent dans ses notes POWR. Le titre a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation POWR. PTSI a également une note A pour le sentiment et une note B pour la croissance, la valeur, l’élan et la qualité. L’action est classée n° 1 sur 22 actions de l’industrie du fret routier notée A. Cliquez ici pour voir les cotes de PTSI pour la stabilité.

Daseke, Inc. (DSKE)

DSKE fournit des solutions de transport et de logistique axées sur le fret à plateau et spécialisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Société opère à travers deux segments : Flatbed Solutions et Specialized Solutions. Elle fournit également des services de planification logistique et d’entreposage aux clients et exploite une flotte de plus de 4 500 tracteurs et 11 000 remorques à plateau et spécialisées.

Au cours du premier trimestre clos le 31 mars 2022, le chiffre d’affaires total de DSKE a augmenté de 26,1 % en glissement annuel pour atteindre 421 milliards de dollars. Son bénéfice net s’est amélioré de 278,1 % par rapport à la valeur de l’année précédente à 13 millions de dollars, tandis que son BPA s’est établi à 0,18 $, ce qui représente une amélioration de 238,5 % d’une année sur l’autre.

DSKE se négocie avec une décote par rapport à ses pairs. Le multiple EV/Ventes à terme du titre de 0,65 est inférieur de 60,3 % à la moyenne du secteur de 1,65. En outre, les ratios EV/EBIT et EV/EBITDA prévisionnels de DSKE de 8,50 et 4,52 sont nettement inférieurs aux moyennes du secteur de 14,65 et 10,53, respectivement.

L’estimation consensuelle du BPA de 0,36 $ pour le troisième trimestre fiscal (se terminant en septembre 2022) représente une amélioration de 20 % d’une année sur l’autre. L’estimation consensuelle des revenus de 428,09 millions de dollars pour le présent trimestre représente une augmentation marginale par rapport à la même période l’an dernier. DSKE a dépassé les estimations du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant. Au cours de la dernière année, le titre a légèrement progressé, clôturant la séance de négociation d’hier à 7,64 $.

DSKE a une note globale de B, qui se traduit par Acheter dans notre système de notation propriétaire. Il a également une note B pour Value et Momentum. L’action est classée n°5 sur 22 actions du même secteur. Pour voir les autres notes de DSKE pour la croissance, la stabilité, le sentiment et la qualité, Cliquez ici.

L’action SNDR a clôturé à 23,15 dollars vendredi, en baisse de -0,21 dollar (-0,90%). Depuis le début de l’année, le SNDR a baissé de -13,41 %, contre une hausse de -17,67 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Shweta Kumari

L’intérêt profond de Shweta pour la recherche financière et l’analyse quantitative l’a amenée à poursuivre une carrière d’analyste en investissement. Elle utilise ses connaissances pour aider les investisseurs particuliers à prendre des décisions d’investissement éclairées.

Suite…

La poste 5 actions de camionnage à acheter à des prix avantageux est apparu en premier sur StockNews.com