5 actions à revenu passif à acheter en août 2022

L’inflation se situe toujours près des sommets de 40 ans et de nombreux analystes s’attendent à ce que la Fed poursuive ses hausses de taux d’intérêt. Par conséquent, le marché boursier devrait rester sous pression. De plus, les tensions géopolitiques persistantes alimentent les inquiétudes des investisseurs. Compte tenu des incertitudes entourant le marché, il pourrait être judicieux d’investir dans des FPI fondamentalement saines Extra Space (EXR), City Office REIT (CIO), LTC Properties (LTC), Getty Realty (GTY) et Saul Centers (BFS) pour assurer un flux de revenus stable. Continuer à lire….

Le marché boursier s’est redressé après que des signes de décélération de l’inflation aux États-Unis aient incité à parier que la Fed augmenterait désormais les taux d’intérêt à un rythme plus lent. Cependant, selon Neel Kashkari, président de la Réserve fédérale de Minneapolisla Fed est « loin, très loin de déclarer victoire » et doit relever ses taux beaucoup plus haut – 3,9% d’ici la fin de l’année et 4,4% d’ici fin 2023.

Les inquiétudes concernant le glissement de l’économie vers une récession en raison des hausses de taux continues de la Fed et des tensions géopolitiques persistantes devraient maintenir le marché boursier très volatil.

Compte tenu du contexte, nous pensons qu’il pourrait être judicieux d’investir dans des FPI qui ont tendance à profiter d’un environnement inflationniste et à verser de beaux dividendes. Voici cinq FPI fondamentalement saines que vous pouvez envisager pour générer un revenu passif : Extra Space Storage Inc. (Ex), City Office REIT, Inc. (DSI), LTC Properties, Inc. (SLD), Getty Realty Corp. (GTY) et Saul Centers, Inc. (BFS).

Espace de stockage supplémentaire inc. (Ex)

Basée à Salt Lake City, Utah, EXR, une FPI auto-administrée et auto-gérée, offre à ses clients une large sélection d’unités de stockage sécurisées et idéalement situées à travers le pays, y compris le stockage de bateaux, le stockage de VR et le stockage d’entreprise.

Le dividende annuel de 6 $ d’EXR rapporte 2,83 % au cours actuel de son action. Elle a versé son dividende trimestriel de 1,50 $ le 30 juin 2022. Son dividende les paiements ont augmenté à un TCAC de 16,5 % au cours des trois dernières années et de 12 % au cours des cinq dernières années. La société a un record de 11 années consécutives de croissance des dividendes.

Les revenus totaux d’EXR ont augmenté de 25,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 474,99 millions de dollars au cours du trimestre fiscal clos le 30 juin 2022. Le FFO de base par action s’est élevé à 2,13 $, en hausse de 29,9 % d’une année sur l’autre, tandis que son BPA s’est établi à 1,73 $, en hausse. 38,4 % par rapport à sa valeur d’il y a un an.

Street s’attend à ce que les revenus d’EXR pour le trimestre fiscal se terminant en septembre 2022 s’élèvent à 414,33 millions de dollars, ce qui indique une augmentation de 17,9 % d’une année sur l’autre. Son FFO par action devrait s’améliorer de 15,3 % d’une année sur l’autre à 2,13 $. La société a battu les estimations consensuelles du FFO par action au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

Au cours du mois dernier, l’action a gagné 26,9 % pour clôturer la dernière séance de négociation à 211,96 $.

Les fondamentaux d’EXR se reflètent dans sa Classements POWR. Les cotes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

EXR est noté B en Momentum, Croissance, Sentiment et Stabilité. Au sein de la FPI – Industriel l’industrie, il est classé n ° 2 sur 20 actions. Cliquez ici pour voir les cotes POWR supplémentaires pour la valeur et la qualité de l’EXR.

Bureau de la ville REIT, Inc. (DSI)

CIO investit dans des immeubles de bureaux de haute qualité dans des villes à 18 heures qui ont de solides fondamentaux économiques, principalement dans le sud et l’ouest des États-Unis.

Le 15 juin, CIO a annoncé la finalisation de la vente de la propriété Lake Vista Pointe à Dallas, au Texas, pour un prix brut de 43,8 millions de dollars. La cession représente un gain de 22 millions de dollars, ce qui porte le gain total de la société à 570 millions de dollars sur ses dix cessions à ce jour. Cela démontre les solides flux de trésorerie de CIO.

Le dividende annuel de 0,80 $ de CIO rapporte 5,93 % au cours actuel de son action. Elle a versé son dividende trimestriel de 0,20 $ le 22 juillet 2022.

Les revenus de location et autres revenus du CIO ont augmenté de 13,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 45,50 millions de dollars au cours du trimestre fiscal clos le 30 juin 2022. Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 9,35 millions de dollars, en hausse de 20,4 % d’une année sur l’autre, tandis que son bénéfice net a augmenté de 65,4 % de la valeur il y a un an à 3,06 millions de dollars. Le bénéfice net par action de la société s’est établi à 0,02 $ au cours de la même période.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de CIO pour le trimestre fiscal se terminant en décembre 2022 s’élèvent à 44,68 millions de dollars, soit une augmentation de 12,6 % d’une année sur l’autre. En outre, le FFO par action de la société devrait augmenter de 3,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 0,37 $ au cours de la même période.

Le CIO a gagné 5,6 % au cours du mois dernier pour clôturer la dernière séance de négociation à 13,49 $.

La note globale de CIO de B se traduit par un achat dans notre système de notation POWR. Le titre a une note B en Momentum, Value et Growth. Sur les 14 titres du FPI – Bureau l’industrie, CIO est classé n ° 2.

Pour obtenir les notes du CIO pour la qualité, la stabilité et le sentiment, Cliquez ici.

LTC Properties, Inc. (SLD)

LTC est une fiducie de placement immobilier (FPI) qui investit dans des logements pour personnes âgées et des établissements de soins de santé principalement par le biais de cessions-bail, de financements hypothécaires, de coentreprises et de solutions de financement structuré.

Le dividende annuel de 2,28 $ de la société rapporte 5,13 % au cours actuel de son action. Son dividende mensuel de 0,19 $ est payable le 31 août 2022. Ses versements de dividendes ont augmenté à un TCAC de 6,3 % au cours des trois dernières années et légèrement au cours des cinq dernières années.

Pour le deuxième trimestre fiscal clos le 30 juin 2022, les FFO attribuables aux actionnaires ordinaires se sont élevés à 24,49 millions de dollars, en hausse de 9,8 % d’une année sur l’autre. Ses revenus totaux se sont élevés à 43,02 millions de dollars, en hausse de 12,8 % d’une année sur l’autre, tandis que son BPA s’est établi à 1,36 $, en hausse de 195,7 % d’une année sur l’autre. De plus, son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 54,11 millions de dollars, en hausse de 201,4 % d’une année sur l’autre.

Les revenus de LTC devraient atteindre 161,80 millions de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation de 4,2 % d’une année sur l’autre. Le FFO par action de la société devrait augmenter de 7,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,50 $ au cours de la même période. En outre, il a dépassé les estimations de Street FFO par action au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

LTC a gagné 13 % au cours du mois dernier pour clôturer la dernière séance de négociation à 44,41 $.

Il n’est pas surprenant que LTC ait une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation propriétaire. Il a également une note B pour Momentum et Sentiment. LTC est classée n°2 sur les 16 actions du FPI – Santé industrie.

Cliquez ici pour voir les notes POWR supplémentaires pour LTC (croissance, stabilité, valeur et qualité).

Getty Realty Corp. (GTY)

GTY, un important fonds de placement immobilier coté en bourse aux États-Unis, se spécialise dans la propriété, la location et le financement de dépanneurs et de stations-service.

Le dividende annuel de 1,64 $ de GTY rapporte 5,41 % au cours actuel de son action. Son dividende trimestriel de 0,41 $ est payable le 6 octobre 2022. Ses versements de dividendes ont augmenté à un TCAC de 5,8 % au cours des trois dernières années et à un TCAC de 8,3 % au cours des cinq dernières années. La société a un record de huit années consécutives de croissance des dividendes.

Pour le trimestre fiscal clos le 30 juin 2022, les revenus totaux de GTY ont augmenté de 6,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 41,18 millions de dollars. Son bénéfice net a augmenté de 138 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 30,68 millions de dollars, tandis que les FFO pour le trimestre s’élevaient à 39,85 millions de dollars, reflétant une augmentation de 80,8 % d’une année sur l’autre. Le bénéfice net par action de la société a augmenté de 128,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 0,64 $.

Street s’attend à ce que le FFO par action de GTY pour le trimestre fiscal se terminant en septembre 2022 s’améliore de 2,7 % d’une année sur l’autre à 0,49 $. L’estimation consensuelle des revenus de 41,39 millions de dollars pour la même période représente une augmentation de 4,4 % d’une année sur l’autre. La société a également dépassé les estimations consensuelles du FFO par action au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

L’action a gagné 13,4 % au cours du mois dernier pour clôturer la dernière séance de négociation à 30,30 $.

La société a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation propriétaire. GTY a également une note B en Sentiment, Stabilité et Momentum. Il est classé n ° 3 sur 33 actions dans le FPI – Commerce de détail industrie.

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Centres Saul, Inc. (BFS)

BFS est une FPI autogérée et autogérée dont le siège social est situé à Bethesda, dans le Maryland, qui exploite et gère actuellement un portefeuille immobilier de 60 propriétés.

Le dividende annuel de 2,36 $ de BFS rapporte 4,69 % au cours actuel de son action. Elle a versé son dividende trimestriel de 0,59 $ le 29 juillet 2022. Ses versements de dividendes ont augmenté à un TCAC de 2,6 % au cours des trois dernières années et à un TCAC de 2,7 % au cours des cinq dernières années.

Le chiffre d’affaires total de BFS a légèrement augmenté par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 60,29 millions de dollars au cours du trimestre fiscal clos le 30 juin 2022. Le bénéfice net pour le trimestre s’est élevé à 17 millions de dollars, reflétant une augmentation de 5,4 % d’une année sur l’autre, tandis que son Le FFO s’est élevé à 29,37 millions de dollars, en hausse de 2,1 % d’une année sur l’autre. Le FFO par action s’élevait à 0,78 $.

L’estimation consensuelle des FFO par action de 3,11 $ pour l’exercice se terminant en décembre 2022 représente une amélioration de 2,1 % d’une année sur l’autre. L’estimation consensuelle des revenus de 244,69 millions de dollars pour la même période représente une augmentation de 2,3 % d’une année sur l’autre.

L’action de BFS a gagné 6 % au cours du mois dernier pour clôturer la dernière séance de négociation à 50,32 $.

BFS a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation propriétaire. Il a une note A en Stabilité et un B en Momentum. Il est classé n ° 4 dans le secteur des REIT – Retail.

Au-delà de ce qui est indiqué ci-dessus, nous avons également noté BFS pour la valeur, le sentiment, la qualité et la croissance. Obtenez toutes les notes BFS ici.

Les actions EXR se négociaient à 213,54 $ par action lundi après-midi, en hausse de 1,58 $ (+0,75%). Depuis le début de l’année, l’EXR a baissé de -4,19 %, contre une hausse de -8,98 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Komal Bhattar

La passion de Komal pour le marché boursier et l’analyse financière l’a amenée à poursuivre sa carrière dans la recherche en investissement. Son approche fondamentale de l’analyse des actions aide les investisseurs à identifier les meilleures opportunités d’investissement.

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