4 actions biotechnologiques avec un potentiel d’achat massif

Le secteur de la biotechnologie est prêt à connaître une croissance robuste à long terme, portée par des développements significatifs dans les approbations de médicaments, les thérapies innovantes et les initiatives soutenues par le gouvernement. Par conséquent, les investisseurs pourraient envisager d’acheter des actions biotechnologiques fondamentalement solides ProQR Therapeutics (PRQR), Foghorn Therapeutics (FHTX), Harmony Biosciences (HRMY) et Organogenesis Holdings (ORGO) avec un potentiel d’achat énorme. Continue de lire.

La croissance de l’industrie biotechnologique dépend de l’innovation, de la demande et des avancées technologiques. L’expansion de la médecine personnalisée, des formulations de médicaments orphelins et des technologies de pointe contribuent également à la dynamique de l’industrie. Explorons donc les actions biotechnologiques de qualité ProQR Therapeutics NV (PRQR), Thérapeutique Foghorn Inc. (FHTX), Harmony Biosciences Holdings, Inc. (GRH) et Organogenesis Holdings Inc. (FIER) avec un énorme potentiel d’achat.

En 2023, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé près de 50 % de nouveaux médicaments en plus par rapport à 2022, ce qui correspond aux taux d’approbation historiques. La FDA a approuvé 55 thérapies innovantes, soit une augmentation de 37 en 2022 à 51 en 2021, avec des données historiques indiquant une moyenne annuelle de 45 à 50 approbations de nouveaux médicaments, atteignant un pic de 59 en 2018. Cette tendance positive pourrait susciter de nouveaux investissements dans Le secteur.

De plus, l’adoption croissante de substituts de viande à base de plantes et de viande cultivée en laboratoire, ainsi que d’autres offres riches en protéines, suscite un besoin important en biotechnologie alimentaire. Les progrès rapides de la biotechnologie et de la génétique, en particulier dans l’adaptation des régimes alimentaires et des plans nutritionnels, sont sur le point de contribuer davantage à la croissance du marché.

Le marché mondial de la biotechnologie devrait croître à un rythme TCAC de 14 % jusqu’en 2030.

De plus, les initiatives gouvernementales continuent de dynamiser l’industrie avec un soutien accru à la recherche et au développement. Dans le budget 2023, 5 milliards de dollars a été attribué à l’Agence des Projets de Recherche Avancée pour la Santé (ARPA-H). Ce financement vise à catalyser les progrès biomédicaux à différents niveaux, allant du moléculaire au sociétal, dans le but de créer des traitements révolutionnaires pour les patients.

En outre, l’expansion de la médecine personnalisée et l’introduction de formulations de médicaments orphelins ouvrent de nouvelles opportunités aux entreprises de biotechnologie. En outre, des technologies médicales de pointe comme la bio-impression 3D sont utilisées, jouant un rôle crucial dans la croissance et le progrès de l’industrie biotechnologique.

Le marché de la bio-impression 3D est estimé à 1,44 milliard de dollars cette année. Il devrait atteindre 3 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance TCAC de 15,9 %.

En gardant ces tendances favorables à l’esprit, examinons les fondamentaux des quatre meilleurs biotechnologies sélections d’actions mentionnées ci-dessus.

Action n°4 : ProQR Therapeutics NV (PRQR)

Basée à Leiden, aux Pays-Bas, PRQR se concentre sur la découverte et le développement de nouveaux médicaments thérapeutiques. Le portefeuille de produits de la société comprend l’AX-0810 pour les maladies cholestatiques ciblant le polypeptide cotransporteur du Na-taurocholate (NTCP) ; et AX-1412 pour les maladies cardiovasculaires (MCV) ciblant la bêta-1,4-galactosyltransférase 1 (B4GALT1).

PRQR sur 12 mois marge brute de 100 % est 75,6 % supérieur à la moyenne du secteur de 56,94 %. Ses investissements/ventes sur 15,23 % sur 12 mois sont 259,1 % supérieurs à la moyenne du secteur de 4,24 %.

Le 11 janvier, PRQR s’est associé au Rett Syndrome Research Trust (RSRT) pour développer des oligonucléotides d’édition (EON) à l’aide de la technologie d’édition d’ARN Axiomer de ProQR. La collaboration vise à traiter les mutations liées au facteur de transcription MECP2 dans le syndrome de Rett, un trouble neurodéveloppemental rare.

Au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus de PRQR ont augmenté de 68,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,37 million d’euros (1,48 million de dollars). Ses coûts d’exploitation totaux ont diminué de 57,7 % par rapport au trimestre de l’année précédente, à 8,76 millions d’euros (9,49 millions). Au 30 septembre 2023, PRQR détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 120,60 millions d’euros (130,59 millions de dollars), contre 94,8 millions d’euros (102,65 millions de dollars) au 31 décembre 2022.

Street s’attend à ce que les revenus de PRQR pour l’exercice 2023 augmentent de 274,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 19,49 millions de dollars. Son BPA pour la même année devrait augmenter de 73 % sur un an.

Au cours des trois derniers mois, le titre a gagné 78,6 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 2,09 $.

PRQR Notations POWR reflètent ses perspectives prometteuses. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Il a également une note A pour la croissance et un B pour le sentiment. Il est classé n°32 sur les 349 titres biotechnologies industrie.

En plus des notes POWR indiquées ci-dessus, on peut voir les notes de PRQR pour la valeur, la dynamique, la stabilité et la qualité. ici.

Action n°3 : Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)

FHTX est une société biopharmaceutique au stade clinique qui s’engage dans la découverte et le développement de médicaments ciblant les dépendances génétiquement déterminées au sein du système de régulation de la chromatine. La société utilise sa plateforme exclusive Gene Traffic Control pour identifier, valider et potentiellement des cibles médicamenteuses au sein du système.

Le CAPEX/ventes sur 12 mois de FHTX de 4,47 % est 5,4 % supérieur à la moyenne du secteur de 4,24 %. Le cours des 12 derniers mois par action de 1,67 $ est 31,5 % supérieur à la moyenne du secteur de 1,27 $.

Au cours du troisième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 30 septembre 2023, les revenus de collaboration de FHTX ont augmenté de 163,5 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 17,48 millions de dollars, tandis que ses dépenses d’exploitation totales ont légèrement diminué par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 34,56 millions de dollars. De plus, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s’élevaient à 70,31 millions de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à 52,21 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de FHTX s’améliorent de 71,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 9,13 millions de dollars au premier trimestre fiscal, se terminant en mars 2024.

Au cours des trois derniers mois, le titre a gagné 11,9 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 3,75 $.

Les notations POWR de FHTX reflètent ces perspectives robustes. Le titre a une note globale B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

Il a une note B pour le sentiment et la qualité. Dans le même secteur, il est classé n°31.

Cliquez sur ici pour voir les notes de FHTX pour la croissance, la valeur, la dynamique et la stabilité.

Action n°2 : Harmony Biosciences Holdings, Inc. (GRH)

HRMY est une société pharmaceutique au stade commercial qui se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies pour les patients aux États-Unis atteints de maladies neurologiques rares et autres. Elle propose WAKIX (pitolisant), une molécule dotée d’un mécanisme d’action inédit pour le traitement de la somnolence diurne excessive chez les patients adultes atteints de narcolepsie.

La marge d’EBITDA de HRMY sur 12 mois glissants de 41,29 % est 710,6 % supérieure à la moyenne du secteur de 5,09 %. Sa marge EBIT sur 12 mois glissants de 36,80 % est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 0,54 %.

Le 7 décembre 2023, HRMY a annoncé les premiers résultats positifs de son étude de détection de signal de phase 2 évaluant l’innocuité et l’efficacité du pitolisant chez les patients adultes atteints de dystrophie myotonique de type 1 (DM1).

Le chiffre d’affaires net des produits de HRMY a augmenté de 36,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 160,27 millions de dollars au troisième trimestre, clos le 30 septembre 2023. Le bénéfice brut de la société a augmenté de 35,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 127,97 millions de dollars, et son bénéfice par action a augmenté. à 0,64 $.

Le chiffre d’affaires de HRMY devrait augmenter de 28,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 153,17 millions de dollars au premier trimestre fiscal se terminant en mars 2024. Son BPA devrait augmenter de 39,2 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 0,67 $ au même trimestre. En outre, il a dépassé les estimations de revenus au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Le titre a gagné 68,1 % au cours des trois derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 32,27 $.

Les notations POWR de HRMY reflètent ses solides perspectives. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

HRMY a également une note A pour la valeur et la qualité. Il est classé n°27 dans le même secteur.

Pour accéder à des notes supplémentaires pour la croissance, le sentiment, la stabilité et la dynamique de HRMY, cliquez sur ici.

Action n°1 : Organogenesis Holdings Inc. (FIER)

ORGO développe, fabrique et commercialise des solutions pour les secteurs avancés du soin des plaies, de la chirurgie et de la médecine sportive. Sa clientèle comprend des hôpitaux, des centres de soins des plaies, des établissements gouvernementaux, des centres de services ambulatoires et des cabinets de médecins, servis par des représentants commerciaux directs compétents et des agences indépendantes.

La marge EBIT d’ORGO sur 12 mois glissants de 5,02 % est 829,3 % supérieure à la moyenne du secteur de 0,54 %. Sa marge d’EBITDA sur 12 mois glissants de 8,11 % est 59,3 % supérieure à la moyenne du secteur de 5,09 %.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2023 clos le 30 septembre 2023, le bénéfice d’exploitation d’ORGO a augmenté de 352,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 8,05 millions de dollars. Son EBITDA ajusté a augmenté de 37,6 % par rapport à la valeur de l’année dernière pour atteindre 15,97 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté de la société a augmenté de 4,1 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 5,30 millions de dollars, tandis que le bénéfice net par action s’est établi à 0,02 $.

Au 30 septembre 2023, l’actif total d’ORGO s’élevait à 462,65 millions de dollars, contre 449,36 millions de dollars au 31 décembre 2022.

L’estimation consensuelle des revenus de 457,07 millions de dollars pour l’exercice se terminant en décembre 2024 indique une augmentation de 3,8 % d’une année sur l’autre. L’estimation consensuelle du BPA de 0,05 $ pour l’année en cours reflète une croissance de 25 % par rapport à l’année précédente. De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre trimestres suivants.

Les actions d’ORGO ont gagné 77,6 % au cours des neuf derniers mois et 40 % au cours de la dernière année, clôturant la dernière séance de bourse à 3,64 $.

Les fondamentaux brillants d’ORGO se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif.

ORGO a une note A pour la valeur et un B pour la qualité. Il est classé n°25 dans le même secteur.

Accédez aux évaluations de croissance, d’élan, de stabilité et de sentiment d’ORGO ici.

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Les actions HRMY sont restées inchangées mardi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, le HRMY a diminué de 0,09 %, contre une hausse de 3,36 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Kritika Sarmah

Son intérêt pour les instruments risqués et sa passion pour l’écriture ont fait de Kritika une analyste et journaliste financière. Elle a obtenu son baccalauréat en commerce et poursuit actuellement le programme CFA. Grâce à son approche fondamentale, elle vise à aider les investisseurs à identifier les opportunités d’investissement inexploitées.

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