3 tendances à l'origine de la prochaine vague d'investissements commerciaux

Juin
30, 2021

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Il semblait peu probable que nous soyons au bord du précipice d'un boom du volume d'investissement il y a tout juste un an, mais cela semble être ce à quoi nous nous préparons à la mi-2021.

Avril et mai 2020 ont vu une quasi-arrêt des nouveaux investissements aux États-Unis. Cependant, les investissements ont repris de manière assez inattendue au dernier trimestre de 2020 et n'ont cessé d'augmenter depuis lors.

Cette reprise témoigne de la résilience et de l'innovation américaines, les caractéristiques mêmes qui font de l'Amérique la plaque tournante de l'investissement dans le monde.

Bien qu'il y ait eu une augmentation générale du volume des investissements en dollars, le schéma que suivent ces investissements a été fortement impacté par la pandémie et toutes les turbulences de 2020. Certaines industries sont ressorties gagnantes tandis que d'autres n'en ont pas bénéficié du tout. La structure de nos portefeuilles d'investissement en 2021 et au-delà devrait être éclairée par ces tendances.

Ils disent qu'un homme qui a vécu une expérience de mort imminente se réveille avec une nouvelle perspective sur la vie et ce qui compte. À bien des égards, Covid-19 a été une expérience de mort imminente pour le monde de l'investissement, une expérience qui a rapidement changé les hypothèses que les investisseurs avaient prises pour acquises auparavant, comme à quoi ressemblent les fondateurs et quels types d'investissements ont du sens dans un environnement axé sur la technologie. économie mondiale et environnement en difficulté.

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L'ESG passe au premier plan

Investissement dans l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) les entreprises et les causes étaient déjà à tout – temps élevé avant que la pandémie ne frappe, mais en raison de plusieurs facteurs tels que les bouleversements de la justice sociale de 2020 et l'accent mis par l'administration Biden sur les problèmes sociaux et environnementaux tels que le réchauffement climatique, les chiffres ont encore monté en flèche.

Selon CNBCles fonds ESG (fonds durables) ont capté 51,1 milliards de dollars d'argent frais net des investisseurs en 2020, ce qui est actuellement le plus élevé jamais enregistré au cours d'une année civile.

Cette tendance ne faiblit pas au lendemain du Covid ; au contraire, il augmente de façon exponentielle à mesure que les investisseurs se préoccupent de plus en plus de l'impact ESG de leurs investissements.

Par exemple, la réduction marquée de la pollution pendant la pandémie en raison d'une baisse des déplacements vers et depuis le travail a suscité l'intérêt des investisseurs pour des moyens de déplacement plus durables et des technologies qui rendent les déplacements moins impératifs. Les entreprises de fintech et de travail à distance entrent dans cette catégorie, ce qui explique pourquoi elles ont été jusqu'à présent parmi les groupes les plus performants pour acquérir des investissements.

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La frénésie des startups technologiques

L'un des impacts les plus clairs de la pandémie a été la « numérisation de toutes choses ». Nous pensions tous que nous étions dans une révolution numérique avant la pandémie, mais rien ne nous a tout à fait préparé à l'explosion des startups technologiques qui est survenue à la suite de Covid. 

Le changement de comportement des consommateurs a inspiré une augmentation des startups technologiques dans les secteurs de la logistique et de la livraison. Nous avons également vu la numérisation de l'immobilier, la médecine et la biomédecine comme jamais auparavant. Il n'est pas difficile de voir ces tendances persister à mesure que le comportement humain s'adapte à un monde post-pandémique. 

L'ESG et la technologie sont les deux " mégatendances d'investissement » du marché d'aujourd'hui, selon Nigel Green de Smart Energy International. Il va de soi que les plus grands gagnants en investissement de 2021 et au-delà sont les entreprises technologiques qui parviennent à construire leur cadre sur des bases ESG. [19659004]Par exemple, alors que des entreprises comme Amazon, Google et Microsoft se battent pour devenir négatives en carbone d'ici 2030il serait téméraire d'investir dans une entreprise technologique relativement plus récente qui n'a pas l'intention d'adhérer aux normes ESG.

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La biomédecine n'a jamais été aussi pertinente

Avec 4 millions de morts au cours de la dernière année et demie, il est clair que le plus grand impact de la pandémie a été sur le corps et l'esprit humains. Les professionnels conviennent généralement qu'un pourcentage substantiel des décès attribués à Covid était le résultat d'autres conditions médicales et mentales de santé aggravées par le virus et les restrictions qui en découlent. Cela a déclenché un déluge d'investissements dans les grandes organisations pharmaceutiques et d'autres sociétés biomédicales et biotechnologiques qui ont ciblé les effets plus larges de Covid.

Les taux de dépression, de suicide et de troubles du contrôle des impulsions ont été exacerbés. L'hyperphagie boulimique, la consommation d'alcool et les troubles liés à l'abus de substances ont également explosé. Pour les patients atteints de la maladie de Parkinson et de la schizophrénie, il y a également eu une augmentation marquée des troubles de l'impulsivité.

La règle d'or des investissements a toujours été d'investir dans des systèmes qui résolvent des problèmes clairs et criants, et rien n'a été un problème plus clair pendant cette saison pandémique que ces problèmes. Il n'est donc pas étonnant de voir des entreprises du domaine biomédical acquérir des financements importants durant cette période.

Nous avons vu le gouvernement américain distribuer des milliards de dollars dans le cadre de ses partenariats avec de grandes sociétés pharmaceutiques comme Pfizer et Johnson & Johnson dans l'opération Warp Speed ​​qui a développé les vaccins pour Covid. Mais ce qui a probablement été sous-estimé, c'est le fait que les entreprises de biotechnologie recevaient en même temps des investissements massifs alors qu'elles luttaient pour faire face à tous les autres facteurs environnants provoqués par la pandémie.

L'exemple le plus frappant a peut-être été le succès de Bright Minds Biosciences à lever plus de 30 millions de dollars en 2020 et à entrer en bourse en raison de son positionnement unique en tant que société de recherche de premier plan sur les psychédéliques de deuxième génération et les médicaments sérotoninergiques et de sa concentration sur la création de solutions maladies.

Les entreprises biomédicales comme Bright Minds resteront probablement sur les radars des investisseurs car plus que jamais, il y a une prise de conscience croissante des troubles de santé mentale, dont les conséquences se font sentir plus durement à la suite de cette pandémie.

] Si 2020 nous a appris quelque chose, c'est que les dollars d'investissement continueront d'affluer. Cependant, la question devient : "Dans quelle direction le courant ira-t-il à l'avenir ?" Reconnaître ces tendances est essentiel pour prendre les meilleures décisions d'investissement pour votre portefeuille.