3 ETF sur métaux précieux pour profiter du boom des matières premières

C’est le moment idéal pour s’exposer aux métaux précieux

Les investisseurs essaient de trouver de la croissance partout où ils le peuvent. À l’heure actuelle, cela signifie des produits de base. Cela va au-delà du prix du pétrole et de la hausse des prix à la pompe à essence. L’invasion russe de l’Ukraine entraîne une flambée des prix du blé. De plus, la hausse des prix des engrais signifiera que les prix des autres produits de base augmenteront probablement cet été.

Mais le boom des matières premières crée également une opportunité pour les métaux précieux. C’est un secteur qui a sous-performé les actions en 2021. Mais il y a plusieurs raisons de croire que 2022 sera une bien meilleure année.

Une tempête parfaite pour les métaux précieux

Premièrement, la demande de métaux précieux augmente avec la réouverture de certaines industries. Dans le même ordre d’idées, un deuxième catalyseur est le rôle clé que jouent les métaux précieux dans certains des secteurs émergents de l’économie. Et troisièmement, les métaux précieux ont longtemps servi de couverture contre l’inflation. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles la demande de métaux précieux devrait croître à l’échelle mondiale à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours des six prochaines années.

Une façon pour les investisseurs d’investir dans les métaux précieux en plus d’acheter le métal physique est d’investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) qui se concentrent sur les métaux précieux. Les ETF offrent aux investisseurs une approche simple et liquide qui ne nécessite pas de négocier des contrats à terme ou d’acheter des lingots. Dans le reste de cet article, nous examinerons trois ETF qui se concentrent sur les métaux précieux sous une forme ou une autre. Aux fins de cet article, nous examinons trois fonds qui n’investissent pas exclusivement dans l’or et l’argent.

IShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (CHAUVES-SOURIS : CHOISISSEZ)

Ce fonds investit au moins 80 % dans les titres sous-jacents ou dans des investissements qui présentent les caractéristiques économiques des titres contenus dans l’indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Le fonds a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs institutionnels au cours des 12 derniers mois. Cependant, le fonds a été volatil au cours des 12 derniers mois. PICK est en baisse de 10% par rapport à son sommet de 52 semaines. Cependant, il est toujours en hausse de 10 % en 2022. Le fonds a un ratio de frais nets de 0,39 %.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (NYSEARC : PPLT)

Le platine est une option pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer aux métaux précieux sans investir dans l’or ou l’argent. Le métal rare a de nombreuses applications industrielles, notamment dans les équipements médicaux. Et avec l’énergie propre en tête des préoccupations, les piles à combustible à base de platine peuvent fournir une énergie plus rentable, propre et fiable que le diesel. Le platine est principalement extrait en Afrique du Sud. Le fonds se négocie actuellement à peu près au milieu de sa fourchette de 52 semaines et est en hausse de 6 % en 2022, même après une forte vente début mars corrélée à l’invasion russe de l’Ukraine. Le fonds a un ratio de frais nets de 0,60 %.

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSEARCA : REMX)

Outre les métaux précieux « traditionnels », une autre option consiste à investir dans un fonds exposé aux métaux des terres rares. Comme de nombreux investisseurs le savent, l’avantage d’investir dans les métaux des terres rares est qu’ils sont nécessaires dans de nombreuses applications de véhicules électriques et d’énergie propre. En fait, le marché des métaux de terres rares devrait augmenter d’un TCAC de 12,3 % jusqu’en 2025. La mise en garde est que les investisseurs de ce fonds doivent être à l’aise d’investir dans des pays autres que les États-Unis. Cela inclut des pays comme la Russie et la Chine qui peuvent avoir des intérêts concurrents. Dans le cas du fonds REMX, il n’est pas exposé à la Russie, mais il est exposé à la Chine. Le fonds REMX est en baisse d’environ 10 % depuis le début de l’année et a un ratio de dépenses de 0,59 %.