3 ETF de métaux précieux solides pour diversifier vos investissements

En période de volatilité des marchés, les investisseurs se tournent souvent vers les actifs bénéficiant d’une couverture protectrice. L’or, traditionnellement considéré comme un refuge fiable en période d’incertitude, est bien équipé pour conserver sa robustesse. Dans ce contexte, les ETF de métaux précieux SPDR Gold MiniShares (GLDM), iShares Gold Trust (IAU) et SPDR Gold Shares (GLD), avec un potentiel de hausse substantiel, pourraient constituer des achats solides pour diversifier votre portefeuille. Continuer à lire….

Les prix de l’or ont bondi au cours du mois dernier en raison de la volatilité déclenchée par la hausse des taux d’intérêt, la montée en flèche des niveaux d’endettement et l’escalade des troubles géopolitiques au Moyen-Orient induits par le conflit en cours entre Israël et le Hamas. Cette situation a entraîné une demande accrue pour le métal précieux alors que les investisseurs cherchent refuge dans sa valeur au milieu des incertitudes.

Les experts restent optimistes quant aux pronostics du prix de l’or, reflétant la confiance traditionnelle dans la stabilité durable de l’or et sa capacité à conserver sa valeur à long terme en période d’incertitude financière. Par conséquent, il pourrait être judicieux d’investir dans des ETF solides sur les métaux précieux SPDR Gold MiniShares (GLDM), iShares Gold Trust (AIU) et les actions SPDR Gold (GLD).

Le prix de l’or a augmenté d’environ 8 % depuis fin septembre 2023 et récemment a dépassé la barre des 2 000 $ l’once pour la deuxième fois cette année.

Le début du conflit entre Israël et le Hamas a accru les inquiétudes des investisseurs quant à ses conséquences potentielles. Une escalade prononcée de la demande d’or, souvent présentée comme un actif « refuge », a été observée. Les analystes de la Banque mondiale prédisent que cette discorde pourrait encore faire monter les prix de l’or déjà élevés, projetant une moyenne augmentation de 6% en 2024s’élevant à 1 900 $ l’once.

Les inquiétudes des investisseurs s’étendent au-delà des conflits mondiaux, l’incertitude budgétaire aux États-Unis suscitant une inquiétude croissante. Avec la dette nationale atteint un niveau sans précédent de plus de 33 000 milliards de dollars, les spéculations sur des taux d’intérêt élevés et de nouvelles hausses potentielles des taux pour contrôler l’inflation aggravent ces inquiétudes.

Historiquement, les prix de l’or ont baissé en raison de la hausse des taux d’intérêt, les investisseurs privilégiant généralement les actifs portant intérêt pouvant générer des rendements plus élevés. Cependant, à l’heure actuelle, avec la hausse des rendements des bons du Trésor en raison de l’imprévisibilité budgétaire, les investisseurs se tournent vers le métal jaune. Ce choix est facilité par le fait que l’or, contrairement aux actions, aux obligations d’entreprises ou à la dette publique, ne présente aucun risque de défaut de paiement de la part de ses émetteurs.

Plusieurs banques d’investissement conservent un perspectives positives pour les prix de l’or. JPMorgan Chase & Co. prévoit une hausse de 2 000 $ l’once en 2023 à 2 175 $ l’once l’année prochaine. De même, Goldman Sachs émet des prévisions favorables pour l’année suivante, prévoyant que les prix de l’or atteindront jusqu’à 2 133 dollars l’once en 2024.

Compte tenu de ces tendances favorables, examinons les attributs clés des trois principaux ETF de métaux précieux groupe, en commençant par le numéro 3.

ETF n°3 : SPDR Gold MiniShares (GLDM)

GLDM est un ETF lancé et géré par Wgc Usa Asset Management Company Llc. Le fonds investit dans l’or. Il est conçu pour les investisseurs qui recherchent un moyen rentable et pratique d’investir dans l’or.

Au 2 novembre, GLDM avait 5,95 milliards de dollars d’actifs sous gestion et une valeur liquidative de 39,35 dollars. Son total taux de dépenses est de 0,10%, par rapport à la moyenne de la catégorie de 0,47%. Il a un bêta de 0,13.

GLDM a gagné 8,6 % au cours du mois dernier et 21,2 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 39,39 $.

GLDM Notations POWR reflètent ces perspectives prometteuses. La note globale A de l’ETF équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.

GLDM a une note A pour Buy & Hold, Peer et Trade. Le fonds est classé n°3 sur 38 ETF dans la catégorie B. ETF de métaux précieux catégorie. Cliquez ici pour accéder aux notes de GLDM.

ETF n°2 : iShares Gold Trust (AIU)

IAU est un ETF lancé et géré par iShares Delaware Trust Sponsor LLC. Le fonds offre une exposition à l’un des métaux les plus connus au monde, l’or. Il suit le prix au comptant des lingots d’or en conservant les lingots d’or dans un coffre-fort sécurisé, permettant ainsi aux investisseurs de ne plus avoir besoin de trouver un endroit pour stocker le métal.

Au 2 novembre, l’IAU disposait de 25,65 milliards de dollars d’actifs sous gestion et d’une valeur liquidative de 37,55 dollars. Son ratio de dépenses totales est de 0,25 %, contre une moyenne de la catégorie de 0,47 %. Il a un bêta de 0,13.

L’IAU a gagné 8,5 % au cours du mois dernier et 21,1 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 37,60 $.

Les perspectives positives de l’AIU se reflètent dans ses notations POWR. L’ETF a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

L’ETF a une note A pour l’achat et la conservation, le peer et le commerce. Au sein du même groupe, il est classé n°2. Pour voir toutes les notes POWR pour l’IAU, Cliquez ici.

ETF n°1 : Actions SPDR Gold (GLD)

GLD est un ETF de renommée mondiale lancé et géré par World Gold Trust Services, LLC. Elle offre aux investisseurs une exposition à l’or, qui est récemment devenu un élément essentiel de sa stratégie d’allocation d’actifs en agissant comme une couverture contre la volatilité des marchés boursiers, l’inflation et la dépréciation du dollar.

Avec un impressionnant actif sous gestion de 54,92 milliards de dollars, GLD détient exclusivement des lingots d’or stockés dans des coffres-forts sécurisés. La nature physique de GLD protège efficacement contre les incertitudes imprévues introduites par les stratégies basées sur le futur.

GLD a un ratio de dépenses de 0,40 %, inférieur à la moyenne de la catégorie de 0,47 %. Il a un bêta de 0,13.

GLD a gagné 8,5 % au cours du mois dernier et 20,8 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 184,12 $. La valeur liquidative du fonds était de 183,94 $ au 2 novembre 2023.

Les fondamentaux solides de GLD se reflètent dans ses notations POWR. Il a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notations POWR.

GLD a une note A pour Buy & Hold et Trade et un B pour Peer. Il est classé premier dans la même catégorie. Cliquez ici pour voir les notes POWR pour GLD.

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Actions GLD. Depuis le début de l’année, le GLD a gagné 8,54 %, contre une hausse de 13,89 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sristi Suman Jayaswal

La dynamique du marché boursier a suscité l’intérêt de Sristi pendant ses années d’école, ce qui l’a amenée à devenir journaliste financière. Investir dans des actions sous-évaluées offrant de solides perspectives de croissance à long terme est sa stratégie préférée. Ayant obtenu une maîtrise en comptabilité et finance, Sristi espère approfondir son expérience en matière de recherche en investissement et mieux guider les investisseurs.

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