3 choix de restaurants chauds pour votre radar 2024

L’industrie de la restauration est sur le point de prospérer cette année, grâce à la baisse de l’inflation, à une augmentation considérable des préférences en matière de restauration rapide et décontractée et à une technologie de pointe. Dans ce contexte, les valeurs de restauration de qualité Compass Group PLC (CMPGY), Arcos Dorados Holdings (ARCO) et Domino’s Pizza (DPUKY) pourraient être des ajouts judicieux au portefeuille pour 2024. Continuez à lire….

L’industrie de la restauration profite de la baisse de l’inflation et de l’engouement accru des consommateurs pour les expériences culinaires. De plus, l’industrie devrait rester résiliente grâce aux progrès technologiques et à la préférence croissante pour les restaurants rapides et décontractés, alimentés par des options de commande mobile et de plats à emporter faciles.

Dans ce contexte, les valeurs de restauration fondamentalement robustes Compass Group PLC (CMPGY), Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) et Domino’s Pizza Group plc (DPUKY) cela pourrait être des achats solides maintenant.

En 2023, le secteur de la restauration a réussi à surmonter l’inflation et à maintenir sa stabilité. Selon la National Restaurant Association (NRA), ventes de restaurants a connu une croissance ininterrompue pour le dixième mois consécutif, atteignant 94,6 milliards de dollars en décembre. Au cours des dix derniers mois, les ventes des établissements de restauration et de boissons ont augmenté de 8,3 %, dépassant la hausse de 2,4 % des secteurs de vente au détail hors restaurant, reflétant la préférence continue des consommateurs pour les repas au restaurant et les dépenses axées sur l’expérience.

Le secteur de la restauration et des services alimentaires devrait poursuivre sa trajectoire de croissance en 2024, avec les ventes devraient dépasser 1 000 milliards de dollars.

Le comportement dominant des consommateurs reflète une nette tendance à achats centrés sur la valeur, en mettant l’accent sur l’expérience et la qualité supérieure. Selon les informations du Food Institute, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux prix et explorent de multiples canaux pour trouver de la valeur.

De plus, avec une évolution évidente vers la restauration rapide et décontractée, favorisée par la commodité des commandes mobiles et des services de plats à emporter, cette transformation s’étend au-delà d’un simple phénomène pandémique vers un changement constant du comportement des clients.

En outre, la technologie devrait être remaniée opérations en salle dans toute l’industrie de la restauration. Un nombre plus élevé d’exploitants prévoient d’investir dans la technologie en 2024 par rapport à l’année dernière, notamment dans les produits qui améliorent l’expérience client (60 %) et optimisent l’efficacité de la cuisine (52 %). L’année s’annonce marquée par une adoption accrue de menus numériques et des systèmes de commande, souvent intégrés à des tablettes ou des applications mobiles orientées client.

Le pivot technologique recèle un potentiel considérable pour changer la donne dans le secteur de la restauration, en introduisant des gains d’efficacité rapidement croissants. Des restaurants manifestent adaptabilité à l’évolution des comportements des consommateurs et les progrès technologiques rapides devraient enregistrer une croissance notable tout au long de l’année.

La taille du marché américain de la restauration est estimée à 1 370 milliards de dollars. avec une croissance à un TCAC de 10,7 % d’ici 2029.

Compte tenu des vents favorables du secteur, il est temps d’examiner les fondamentaux des trois actions à acheter au cours du marché. Restaurants l’industrie, en commençant par le troisième en ligne.

Action n°3 : Compass Group PLC (CMPGY)

Basée à Chertsey, au Royaume-Uni, CMPGY opère en tant que société de services alimentaires et de soutien en Amérique du Nord, en Europe et à l’international. L’entreprise propose des services d’assistance ; services de réception au siège social d’entreprises; gérer des camps éloignés ; services de terrains et d’installations dans les écoles et les universités ; et d’autres.

Le 7 février, CMPGY a finalisé environ 100 millions de dollars de son programme de rachat d’actions, générant ainsi des rendements composés à long terme pour les actionnaires.

Le 22 janvier, CMPGY a acquis CH&CO, un fournisseur de services contractuels et d’hôtellerie haut de gamme au Royaume-Uni et en Irlande, pour une valeur d’entreprise initiale de 600 millions de dollars avec un complément de prix supplémentaire sur les deux années suivant la clôture, dépendant de la croissance des bénéfices de l’entreprise. entreprise.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de longue date de l’entreprise visant à créer de la valeur grâce à une allocation disciplinée du capital. La solide génération de trésorerie et le bilan de CMPGY donnent à CMPGY la flexibilité nécessaire pour investir dans la croissance organique et acquérir des entreprises de haute qualité dotées d’équipes de direction exceptionnelles, ce qui nous permet d’accélérer encore la croissance et d’améliorer les rendements pour les actionnaires.

Son dividende annualisé de 0,71 $ par action se traduit par un rendement en dividende de 2,53 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 1,34 %. Les versements de dividendes de CMPGY ont augmenté à un TCAC de 2,2 % au cours des cinq dernières années.

Les liquidités provenant de l’exploitation de CMPGY sur les 12 derniers mois, de 2,53 milliards de dollars, sont 849,8 % supérieures à la moyenne du secteur de 266,65 millions de dollars. Son ROCE, son ROTC et son ROTA sur les 12 derniers mois de 23,87 %, 12,21 % et 7,47 % sont 108,5 %, 98,2 % et 81,9 % supérieurs aux moyennes du secteur de 11,45 %, 6,16 % et 4,10 %, respectivement.

Pour l’exercice clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires sous-jacent et le bénéfice d’exploitation sous-jacent de CMPGY ont augmenté de 16 % et 27,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 38,22 milliards de dollars et 2,59 milliards de dollars, respectivement. De plus, son EBITDA sous-jacent s’est élevé à 3,62 milliards de dollars, en hausse de 25 % par rapport à l’année dernière.

Pour la même année, le résultat sous-jacent part du groupe et le résultat sous-jacent bénéfice par action a augmenté de 33,9 % et 36,7 % par rapport à l’année précédente pour atteindre respectivement 1,83 milliard de dollars et 105,20 cents.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de CMPGY pour l’exercice se terminant en septembre 2024 augmentent de 8,3 % et 11,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 42,35 milliards de dollars et 1,19 $, respectivement.

Le titre a gagné 25,6 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 28,21 $. Sur les trois derniers mois, il a gagné 11,4%.

CMPGY Notations POWR reflètent ses perspectives positives. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le stock a une note A pour la stabilité. Au sein du stock 42 Restaurants industrie, il est classé n°4.

Pour voir des notes POWR supplémentaires pour la croissance, la valeur, la dynamique, le sentiment et la qualité pour CMPGY, Cliquez ici.

Action n°2 : Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

Basée à Montevideo, en Uruguay, ARCO opère en tant que franchisé des restaurants McDonald’s. Elle a le droit exclusif de posséder, d’exploiter et d’octroyer des franchises de restaurants McDonald’s dans 20 pays et territoires.

Il verse un dividende annuel de 0,16 $ par action, ce qui se traduit par un rendement en dividende de 1,33 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 1,25 %. Les versements de dividendes d’ARCO ont augmenté à des TCAC de 34,7 % et 31,3 % au cours des trois et cinq dernières années, respectivement.

Le CAPEX/ventes d’ARCO sur les 12 derniers mois, de 7,69 %, est 151,5 % supérieur à la moyenne du secteur de 3,06 %. Ses ROCE, ROTC et ROTA sur les 12 derniers mois de 52,68 %, 10,09 % et 6,32 % sont 360,2 %, 63,8 % et 54,1 % supérieurs aux moyennes du secteur de 11,45 %, 6,16 % et 4,10 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus totaux et le bénéfice d’exploitation d’ARCO ont augmenté de 22,1 % et 23,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,13 milliard de dollars et 91,08 millions de dollars, respectivement. De plus, son EBITDA ajusté s’est élevé à 129,12 millions de dollars, en hausse de 25,8 % par rapport au trimestre de l’année dernière.

Pour le même trimestre, le bénéfice net attribuable à ARCO et le bénéfice net de base par action ordinaire ont augmenté de 27,4 % et 27,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 59,72 millions de dollars et 0,28 $, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA d’ARCO pour l’exercice se terminant en décembre 2024 augmentent de 6,1 % et 14 % d’une année sur l’autre pour atteindre 4,56 milliards de dollars et 0,88 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles de revenus au cours de chacun des quatre trimestres suivants et les estimations consensuelles de BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Le titre a gagné 48,2 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 12,03 $. Sur les neuf derniers mois, il a gagné 43,9%.

Les solides perspectives d’ARCO se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

ARCO a une note A pour le sentiment et un B pour la valeur. Il est classé n°3 dans la même industrie.

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Action n°1 : Domino’s Pizza Group plc (DPUKY)

Basée à Milton Keynes, au Royaume-Uni, DPUKY possède, exploite et franchise les magasins Domino’s Pizza. Elle exploite des magasins au Royaume-Uni et en République d’Irlande, et loue ses magasins.

Son dividende annualisé de 0,25 $ par action se traduit par un rendement en dividende de 2,88 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 2,84 %. Les versements de dividendes de DPUKY ont augmenté à des TCAC de 1,1 % et 3,5 % au cours des trois et cinq dernières années, respectivement.

Le ratio de rotation des actifs sur 12 mois de DPUKY, de 1,32x, est 35,3 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,98x. Son ROTC et son ROTA sur les 12 derniers mois de 17,84 % et 25,03 % sont 189,5 % et 509,9 % supérieurs aux moyennes du secteur de 6,16 % et 4,10 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal se terminant le 24 septembre 2023, les ventes totales de ses systèmes se sont élevées à 363,70 millions de livres sterling (459,31 millions de dollars), en hausse de 5,5 % d’une année sur l’autre. Au 9 novembre 2023, elle comptait 1 304 magasins au Royaume-Uni et en Irlande.

Pour le semestre clos le 25 juin 2023, le chiffre d’affaires sous-jacent et le bénéfice brut sous-jacent de DPUKY ont augmenté de 19,6 % et 20,9 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 332,90 millions de livres sterling (420,42 millions de dollars) et 153,20 millions de livres sterling (193,48 millions de dollars), respectivement.

Pour la même période, le bénéfice sous-jacent de la période et le bénéfice sous-jacent par action s’élevaient respectivement à 39,60 millions de livres sterling (50,01 millions de dollars) et 9,50 pence. De plus, son EBITDA sous-jacent s’est élevé à 68,70 millions de livres sterling (86,76 millions de dollars), en hausse de 8,2 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Street s’attend à ce que les revenus de DPUKY pour l’exercice se terminant en décembre 2024 augmentent de 4,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 878,60 millions de dollars.

Le titre a gagné 14,7 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 8,74 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 9 %.

Les fondamentaux solides de DPUKY se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif.

DPUKY a une note A pour la stabilité. Au sein du même secteur, il est classé n°2.

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Les actions de CMPGY sont restées inchangées lundi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, CMPGY a gagné 2,66 %, contre une hausse de 5,45 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Neha Panjwani

Dès ses années d’école, Neha nourrissait une profonde fascination pour la finance, une passion qui l’a orientée vers une carrière d’analyste en placements après avoir obtenu son baccalauréat en commerce. Actuellement inscrite au programme CFA, Neha se consacre à enrichir davantage sa compréhension des fondamentaux de l’investissement. L’objectif principal de Neha est d’aider les investisseurs particuliers à discerner les opportunités d’investissement optimales en évaluant avec diligence les aspects cruciaux des instruments financiers, en mettant l’accent principalement sur les actions et les ETF. Son engagement consiste à donner aux individus les moyens de prendre des décisions d’investissement éclairées et stratégiques dans le monde dynamique de la finance.

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