3 bonnes actions à acheter pour 2022 et à conserver pendant des années

Le S&P 500 a grimpé d'environ 25 % au cours de la dernière année, le Nasdaq en hausse de 19 %. L'indice de référence oscille actuellement autour de 2,5% de ses récents records, tandis que l'indice d'enseignement lourd est d'environ 6% de moins que le rythme. La récente vague de vente et de volatilité qui a commencé le Black Friday pourrait se poursuivre jusque dans les premiers jours de 2022, alors que Wall Street évalue les perspectives mises à jour de la Fed et les perturbations possibles de la dernière variante de covid.

– Zacks

La banque centrale a déclaré plus tôt cette semaine qu'elle prévoyait d'achever la réduction en mars, réduisant son calendrier à partir de juin, alors qu'elle mettait fin à ses achats d'obligations axées sur la relance. Wall Street s'est davantage concentré sur Jay Powell et les perspectives actualisées de la Fed concernant les hausses des taux d'intérêt dans un contexte d'inflation élevée de près de 40 ans.

La Fed s'attend à ce qu'elle commence à relever les taux au second semestre 2022, avec trois hausses prévues l'année prochaine et trois autres en 2023. Les conseils donnent à Powell et à ses pairs plus de temps pour voir comment se porte l'économie, avec des hausses vraiment probables seulement une fois qu'il y aura un sentiment plus fort que la pandémie est complètement derrière nous, ou si la hausse des prix devient trop incontrôlable.

L'incertitude économique à court terme est claire. Pourtant, il ne semble pas que la volonté politique soit là pour une autre série de blocages aux États-Unis. .

Par exemple, même si la Fed commençait à relever son taux directeur plus tôt que prévu, il faudra un certain temps pour atteindre des niveaux qui rendent les actions peu attrayantes. Le Trésor américain à 10 ans a rarement et à peine dépassé les 3% depuis la crise financière et si les taux étaient remontés aux niveaux de 4% et 5% des années 2000, les coûts du service de la dette américaine deviendraient beaucoup plus intimidants.

Plus , les obligations américaines, même à leurs niveaux actuels, avec le 10 ans à 1,4 %, sont bien plus attrayantes par rapport aux taux proches de zéro voire négatifs dans d'autres grandes économies comme l'Allemagne ou le Japon. Et les perspectives de bénéfices et de marge du S&P 500 pour 2022 et 2023 restent historiquement impressionnantes (lisez également : Making Sense of Evolving Earnings Estimates ).

En revenant au marché, la force et l'impact massif des méga- les actions de technologie de capitalisation ont dissimulé le fait que de nombreux acheteurs de haut vol ponctuels ont déjà renoncé à une année de gains pour négocier à de nouveaux plus bas de 52 semaines fin décembre. Le très populaire ARK Innovation ETF (ARKK) de Cathie Wood, qui regorge de noms de croissance de Tesla à Roku, se négocie là où il se trouvait avant les élections de 2020 et en baisse de 40 % par rapport à ses sommets de février 2021, bien qu'il ait augmenté de 6 % vendredi.

Cela semble plutôt haussier pour 2022 et au-delà puisque Wall Street a déjà réduit et considérablement recalibré les valorisations de nombreux noms de croissance qui sont devenus incontrôlables par rapport aux creux de la covid. D'autres noms beaucoup plus stables ont également été pris dans la vente, alors que Wall Street prend des bénéfices. ]Zacks Investment Research » height= »336″ src= »https://staticx-tuner.zacks.com/images/articles/charts/09/14761.jpg?v=180533817″ width= »590″/>Source de l'image : Zacks Investment Research

Align Technology, Inc. ALGN

Le système Invisalign d'Align a changé à jamais le secteur de l'orthodontie. Ses gouttières transparentes sont de véritables alternatives aux appareils orthodontiques traditionnels en métal qui n'ont cessé de croître à un rythme rapide depuis la création d'Align à la fin des années 90. L'innovation et le succès d'Align ont incité d'autres sociétés d'aligneurs transparents à entrer sur le marché, de SmileDirectClub à Candid. Malgré la concurrence, Algin est restée la force dominante dans l'espace et est prête à continuer son règne.

Align offre aux gens la possibilité de redresser leurs dents et de corriger d'autres problèmes liés à l'orthodontie d'une manière beaucoup moins visible et maladroite, la plupart souvent à des prix bien plus abordables. Le modèle commercial d'ALGN comprend également des tonnes de technologies, des scanners dentaires numériques et au-delà, qui font partie de ses solutions de bout en bout en expansion.

Wall Street et les patients adorent qu'Align travaille main dans la main avec les dentistes et les orthodontistes qui numérisez numériquement les dents d'un patient en personne et travaillez avec lui tout au long du processus. Pendant ce temps, bon nombre de ses concurrents se sont engagés dans une approche axée sur le commerce électronique. Align étend également sa portée à la fois à l'échelle internationale et parmi les adolescents, car il attire avec succès plus de personnes qui auraient autrement utilisé des appareils orthodontiques traditionnels.

Source de l'image : Zacks Investment Research

Align avait aidé traiter 11,6 millions de patients d'ici la fin du troisième trimestre. Le trimestre l'a également vu dépasser nos estimations, avec des revenus en hausse de 38% et un volume d'adolescents à des niveaux record. Selon les estimations de Zacks, son FY21 devrait grimper de 60% à 3,9 milliards de dollars, l'EX22 devant augmenter de 21% à 4,77 milliards de dollars. Ces estimations font suite à une séquence de cinq ans de croissance moyenne des ventes de 25 %, en baisse de 3 % au cours de l'année 2020, frappée par le virus covid. Pendant ce temps, ses bénéfices ajustés devraient monter en flèche de 111 % cette année, puis de 21 % supplémentaires au cours de l'exercice 22.[19659004]Align a écrasé nos estimations de résultat au cours des quatre derniers trimestres et ses estimations consensuelles pour les exercices 21 et 22 ont augmenté depuis sa publication au troisième trimestre. ALGN, qui obtient un Zacks Rank #3 (Hold) en ce moment, a amélioré son bilan au cours de la dernière année et a continuellement augmenté son programme de rachat d'actions. De plus, huit des neuf recommandations de courtage de Zacks sont des « achats forts ». Il s'est refroidi un peu plus récemment et a fermé les heures normales vendredi à environ 15 % en dessous de ses sommets de septembre et se situe maintenant à peu près là où il se trouvait en février. ALGN se situe également bien en dessous des niveaux neutres du RSI à 41 et il se négocie avec une décote par rapport à sa propre médiane sur trois ans en termes de bénéfices à terme sur 12 mois.

Salesforce CRM[19659004] Salesforce a dépassé les estimations du troisième trimestre de l'exercice 22 le 30 novembre. Pourtant, le CRM, qui avait une tendance à la baisse avant le rapport, a chuté sur des prévisions à court terme inférieures aux prévisions. Wall Street ne semblait pas non plus aimer la nomination du nouveau co-PDG Bret Taylor – qui était COO depuis 2019 – aux côtés de Marc Benioff. Cette décision a ramené l'entreprise à la structure de co-directeur général sous laquelle elle a fonctionné pendant environ deux ans jusqu'à ce que Keith Block démissionne au début de 2020. Mieux encore, l'objectif de prix consensuel de CRM Zacks représente une hausse de 27 % par rapport à son prix actuel. Les acheteurs ont également investi deux fois au cours des dernières semaines pour éviter que le CRM ne tombe en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours et que l'action se situe juste à côté des niveaux de RSI survendus (30 ou moins) à 34.

Image Source : Zacks Investment Research

Ce sont des niveaux plutôt attractifs compte tenu de la position de Salesforce dans un secteur en forte croissance qui devient de plus en plus important de jour en jour. Salesforce et ses divers logiciels d'entreprise par abonnement prennent en charge les ventes, le marketing, le commerce, l'engagement client et client, l'analyse, le développement d'applications et bien plus encore.

Salesforce est également prêt à jouer un rôle encore plus important dans le monde des logiciels d'entreprise et d'entreprise. via deux acquisitions majeures au cours des dernières années. Il a acheté Tableau en 2019 pour améliorer son analyse de données et a conclu son accord Slack de 28 milliards de dollars cet été pour l'aider à se démarquer dans le monde surpeuplé des communications autres que les e-mails. Et les ventes de CRM ont grimpé de 25 % à 30 % au cours des cinq dernières années.

À l'avenir, les estimations de Zacks prévoient une augmentation des revenus de Salesforce de 24 % cette année et de 20 % supplémentaires au cours de son FY23 à 32 milliards de dollars. De plus, ses estimations consensuelles du BPA pour l'exercice 22 et l'exercice 23 de Zacks ont augmenté depuis son rapport pour aider CRM à décrocher un rang Zacks n ° 1 (achat fort). périodes. Et 24 des 28 recommandations de courtage que Zacks a pour Salesforce actuellement sont des « achats forts », avec rien en dessous d'un « retenue ».

Garmin Ltd. GRMN

Garmin était à l'avant-garde du mouvement GPS moderne axé sur le consommateur. Aujourd'hui, ses systèmes de navigation embarqués, ses appareils portables de fitness, ses montres intelligentes et bien plus sont des incontournables de notre monde connecté. Les consommateurs veulent tout suivre, de leurs pas et fréquences cardiaques à l'altitude grimpée. Les segments Fitness et Outdoor de Garmin sont de loin ses deux principaux contributeurs. pour les taxis volants. Ses offres diversifiées et attrayantes ont aidé GRMN à afficher cinq années consécutives de croissance des revenus, avec des ventes en hausse de 11,4% en 2020.

Plus récemment, Garmin a dépassé nos estimations de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre à la fin octobre. En regardant vers l'avenir, Zacks estime que les ventes de GRMN pour l'exercice 2021 devraient augmenter de 18,4% à 4,96 milliards de dollars, l'exercice 22 devant encore augmenter de 7%. Pendant ce temps, ses chiffres de BPA ajustés devraient augmenter de 10,5% et 9,4%, respectivement. perspectives légèrement modérées pour 2022. GRMN est maintenant en baisse de 27% par rapport à ses records de fin août à 132 $ par action et il approche à nouveau des niveaux de RSI survendus à 34. Malgré le recul, Garmin a égalé le secteur technologique plus large de Zacks au cours des cinq dernières années. , en hausse de 170 %. Et GRMN, qui obtient actuellement un rang 3 de Zacks (en attente), a écrasé nos estimations de résultat en moyenne de 27% au cours des quatre dernières périodes.

La récente chute de Garmin a recalibré sa valorisation, avec une négociation à une remise par rapport à sa propre médiane sur trois ans et 20 % en dessous de la moyenne de son industrie à 21,7 X les bénéfices anticipés sur 12 mois. Mieux encore, GRMN se négocie maintenant juste à côté des plus bas de l'année et en deçà de ce qu'il était avant la vente initiale de Covid.

En plus d'un point d'entrée potentiellement attrayant, la direction de Garmin gère une opération extrêmement solide sur le plan financier, sans dette dans les livres et 3,2 milliards de dollars en espèces et en titres négociables, ainsi qu'un actif total de 7,6 milliards de dollars contre 1,7 milliards de passif. Et son rendement en dividendes de 2% dépasse le Trésor américain sur 30 ans et explose la moyenne du S&P 500. une génération. Certains l'appellent « l'Internet de l'argent » et prédisent qu'il pourrait changer à jamais le fonctionnement de l'argent. Si cela est vrai, cela pourrait faire aux banques ce que Netflix a fait à Blockbuster et Amazon à Sears. Les experts s'accordent à dire que nous n'en sommes encore qu'aux premiers stades de cette technologie et qu'à mesure qu'elle se développe, elle créera plusieurs opportunités d'investissement. d'autres crypto-monnaies avec beaucoup moins de volatilité que de les acheter directement.

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