3 actions Warren Buffett à acheter en 2023 et 1 à vendre

L’investisseur bien connu Warren Buffett a créé sa fortune grâce à une stratégie d’investissement axée sur la valeur. Avec un palmarès incroyable, son portefeuille d’investissement est religieusement suivi par les investisseurs depuis des décennies. Au milieu des incertitudes économiques persistantes, les actions fondamentalement solides de Warren Buffett Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO) et Diageo (DEO) pourraient constituer des achats solides. Cependant, Ally Financial (ALLY) pourrait être mieux évité maintenant, compte tenu de sa faiblesse fondamentale. Continue de lire….

Warren Edward Buffett est sans aucun doute l’un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Selon Forbes, Buffett a accumulé sa richesse à un rythme si élevé qu’il est actuellement la cinquième personne la plus riche du monde avec une valeur nette de plus de 107 milliards de dollars. Il est président et chef de la direction de Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), une holding diversifiée.

Warren Buffett suit une stratégie d’investissement de valeur. Son entreprise, Berkshire Hathaway, vise à « acheter des entreprises bien gérées » possédant diverses caractéristiques, telles qu’un avantage concurrentiel durable, à des prix extrêmement bas.

En raison d’un palmarès impressionnant, le portefeuille d’investissement de Buffett est un guide pour les investisseurs depuis des décennies. Au cours de l’année écoulée, BRK.A a gagné 3,4 %, tandis que l’indice S&P 500 a baissé de 20,3 %. De plus, au cours des six derniers mois, BRK.A a gagné 13,5 %, dépassant les gains marginaux du S&P 500.

Étant donné que le marché boursier devrait rester sous une immense pression en raison de la position belliciste de la Fed, des turbulences géopolitiques persistantes et des craintes croissantes de récession, il pourrait être judicieux d’investir dans les principaux titres de Warren Buffett pour obtenir des rendements élevés à long terme.

À cette fin, Johnson & Johnson (JNJ), The Coca-Cola Company (EST) et Diageo plc (DEO) pourraient être de bons ajouts à votre portefeuille. Cependant, compte tenu de la faiblesse des finances et des faibles perspectives de croissance, Ally Financial Inc. (ALLIÉ) est mieux évité maintenant.

Actions à acheter :

Johnson & Johnson (JNJ)

JNJ recherche, développe, fabrique et vend divers produits dans le domaine de la santé dans le monde entier. La société opère à travers trois segments : Consumer Health ; Pharmaceutique; et dispositifs médicaux.

Le 22 décembre 2022, JNJ a finalisé l’acquisition d’Abiomed Inc. (ABMD), un leader mondial des technologies révolutionnaires de soutien cardiaque, pulmonaire et rénal. Joaquin Duato, PDG de JNJ, a déclaré : « Cette acquisition marque une autre étape importante sur la voie de Johnson & Johnson pour accélérer la croissance de notre activité MedTech et fournir des technologies médicales innovantes à davantage de personnes dans le monde.

JNJ a augmenté ses dividendes pendant 60 années consécutives. Elle verse un dividende annuel de 4,52 $ par action, ce qui se traduit par un rendement de 2,56 % sur le prix actuel. Son rendement moyen sur quatre ans est de 2,60 %. Ses versements de dividendes ont augmenté à un TCAC de 5,9 % au cours des trois dernières années et à un TCAC de 6 % au cours des cinq dernières années.

Au troisième trimestre de l’exercice 2022, JNJ a enregistré des ventes de 23,79 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,9 % d’une année sur l’autre, tandis que les ventes du segment pharmaceutique ont augmenté de 2,6 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 13,21 milliards de dollars. Le bénéfice net de la société a augmenté de 21,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 4,46 milliards de dollars. De plus, son BPA a augmenté de 22,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,68 $.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de JNJ augmentent de 1,4 % en glissement annuel pour atteindre 95,04 milliards de dollars au cours de l’exercice se terminant en décembre 2022. Le BPA de la société devrait augmenter de 2,5 % en glissement annuel pour atteindre 10,05 $ au cours de l’année en cours. De plus, il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours des quatre derniers trimestres.

En outre, les revenus et le BPA de la société pour le prochain exercice 2023 devraient augmenter de 2,7 % et 3,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 97,60 milliards de dollars et 10,37 dollars, respectivement. Au cours de la dernière année, l’action a gagné 3,9 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 178,19 $.

Les fondamentaux solides de JNJ se reflètent dans son Classements POWR. La note globale A de l’action indique un achat fort dans notre système de notation propriétaire. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

JNJ a une note A pour la stabilité et un B pour la qualité. Dans le Médical – Pharmaceutique l’industrie, il est classé n ° 6 sur 162 actions.

Cliquez ici pour les notes POWR supplémentaires pour la valeur, le sentiment, la croissance et l’élan pour JNJ.

La compagnie Coca Cola (EST)

KO est une célèbre entreprise de boissons qui fabrique, commercialise et vend diverses boissons non alcoolisées dans le monde entier. L’entreprise propose des boissons gazeuses pétillantes, de l’eau aromatisée et améliorée, des boissons pour sportifs, des jus, des produits laitiers, des boissons à base de plantes et des boissons énergisantes. Elle opère à travers un réseau de partenaires d’embouteillage indépendants, de distributeurs, de grossistes et de détaillants.

Le 29 septembre, KO et Molson Coors Beverage Company (ROBINET) a conclu un accord exclusif pour développer et commercialiser Topo Chico Spirited, une gamme de cocktails prêts à boire à base de spiritueux inspirés par le goût vif et rafraîchissant des boissons à base de tequila et de vodka. Il sera lancé sur plus de 20 marchés à travers le pays en 2023 et pourrait augmenter le flux de revenus de l’entreprise.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2022 clos le 30 septembre, les revenus d’exploitation nets de KO ont augmenté de 10,2 % en glissement annuel pour atteindre 11,05 milliards de dollars. De l’entreprise bénéfice brut a augmenté de 7,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 6,50 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation s’est établi à 3,09 milliards de dollars, en hausse de 6,6 % d’une année sur l’autre.

De plus, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de KO s’est élevé à 2,83 milliards de dollars, en hausse de 14,3 % d’une année sur l’autre. Son bénéfice net par action non conforme aux PCGR a augmenté de 6,2 % par rapport à la valeur de l’année précédente pour atteindre 0,69 $.

La société verse un dividende de 1,76 $ par action par an, ce qui se traduit par un rendement de 2,77 % au prix actuel. Son rendement moyen sur quatre ans est de 3,07 %. La société a augmenté son dividende au cours des 60 dernières années.

De plus, ses versements de dividendes ont augmenté à un TCAC de 3,2 % au cours des trois dernières années et à un TCAC de 3,5 % au cours des cinq dernières années.

Les analystes s’attendent à ce que le BPA de KO augmente de 7,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,49 $ pour l’exercice se terminant en décembre 2022. De même, l’estimation consensuelle des revenus de 42,75 milliards de dollars représente une croissance de 10,6 % par rapport à l’année précédente. En outre, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA et des revenus au cours des quatre derniers trimestres.

L’action a gagné 6,2 % au cours de la dernière année pour clôturer sa dernière séance de négociation à 62,95 $.

Les cotes POWR de KO reflètent ces perspectives prometteuses. Le stock est noté B en stabilité, sentiment et qualité. Dans la catégorie A Breuvages l’industrie, il est classé n ° 19 sur 35 actions.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également attribué des notes KO pour la valeur, l’élan et la croissance. Obtenez toutes les cotes KO ici.

Diageo SA (DEO)

Basée à Londres, au Royaume-Uni, DEO, avec ses filiales, produit, commercialise et vend des boissons alcoolisées. La société opère en Amérique du Nord, en Europe, en Turquie, en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie-Pacifique et à l’international.

En décembre, Orphan Barrel Whiskey Co. de DEO a présenté le troisième et dernier Single Grain Scotch Whisky de sa série : Muckety-Muck 26 ans. Le nouveau lancement devrait stimuler les sources de revenus de l’entreprise.

Le 2 novembre, DEO a annoncé son acquisition de Balcones Distilling, un distillateur artisanal texan et l’un des principaux producteurs de whisky américain Single Malt aux États-Unis. La société s’attend à ce que cette acquisition soutienne la croissance de son segment de whisky haut de gamme.

Les ventes nettes de DEO ont augmenté de 21,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 15,45 milliards de livres sterling (16,36 milliards de dollars) au quatrième trimestre clos le 30 juin 2022. L’EBITDA ajusté de la société a augmenté de 26 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,70 milliards de livres sterling (6,04 milliards de dollars) pour le même trimestre. Son bénéfice par action avant éléments exceptionnels s’est élevé à 151,40 pence, en hausse de 29,3 % d’une année sur l’autre.

Au 30 juin 2022, le total des actifs courants de la société s’élevait à 12,93 milliards de livres sterling (13,69 milliards de dollars), contre 11,45 milliards de livres sterling (12,13 milliards de dollars) au 30 juin 2021.

Le dividende annuel de la société de 3,63 $ par action se traduit par un rendement de 2,06 % sur le prix actuel. Ses versements de dividendes ont augmenté à un TCAC de 2,6 % au cours des cinq dernières années. Son rendement moyen sur quatre ans est de 2,17 %.

L’estimation consensuelle du BPA de 8,47 $ pour l’exercice se terminant en juin 2023 indique une amélioration de 16,1 % d’une année sur l’autre. L’estimation consensuelle des revenus de 20,55 milliards de dollars pour la même année représente une augmentation de 9,3 % par rapport à l’année précédente.

En outre, le BPA et les revenus de la société pour le prochain exercice 2024 devraient augmenter de 10,4 % et 5,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre respectivement 9,35 et 21,59 milliards de dollars.

DEO a gagné 2,5 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de négociation à 175,95 $.

Il n’est pas surprenant que l’action ait une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation POWR. DEO a une note A pour le sentiment et une note B pour la stabilité et la qualité. Il est classé n ° 15 sur 35 actions dans l’industrie des boissons notées A.

Au-delà de ce qui est indiqué ci-dessus, nous avons également évalué DEO pour la valeur, l’élan et la croissance. Cliquez ici pour obtenir toutes les cotes DEO.

Stock à vendre :

Financière Ally Inc. (ALLIÉ)

ALLY fournit des produits et services financiers numériques aux consommateurs, aux entreprises et aux entreprises, principalement aux États-Unis et au Canada. La société opère à travers quatre segments : Opérations de financement automobile ; opérations d’assurance ; opérations de financement hypothécaire ; et les opérations financières de l’entreprise.

ALLY a principalement souffert des coûts de financement élevés, qui ont réduit sa marge nette d’intérêts (MNI). Le NIM de la société était de 3,8 % au troisième trimestre, contre 4,04 % au deuxième trimestre de l’exercice 2022. De plus, les prix des voitures d’occasion baissent, ce qui pourrait réduire considérablement les volumes de prêts à court terme.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre, le bénéfice net d’ALLY provenant des activités poursuivies a diminué de 57,9 % par rapport à la valeur de l’année précédente à 300 millions de dollars. Le bénéfice net de la société a diminué de 58 % par rapport à la période de l’année précédente pour s’établir à 299 millions de dollars, et son BPA s’est établi à 0,88 $, en baisse de 54 % d’une année sur l’autre.

Au 30 septembre 2022, le passif total d’ALLY s’élevait à 176,21 milliards de dollars, contre 165,06 milliards de dollars au 31 décembre 2021.

Les analystes s’attendent à ce que le BPA d’ALLY pour le quatrième trimestre (clos le 31 décembre 2022) baisse de 50,7 % d’une année sur l’autre à 1 $. L’estimation consensuelle des revenus de 2,03 milliards de dollars pour le trimestre en cours indique une baisse de 7,6 % d’une année sur l’autre.

De plus, le BPA de la société pour les exercices 2023 et 2024 devrait diminuer de 29,8 % et 29,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 6,05 $ et 4,25 $, respectivement.

Les actions d’ALLY ont plongé de 27,1 % au cours des six derniers mois et de 49,7 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de négociation à 24,42 $.

Les mauvais fondamentaux et les sombres perspectives d’ALLY se reflètent dans ses notes POWR. L’action a une note globale D, ce qui équivaut à Vendre dans notre système de notation POWR. En outre, il a une note F pour le sentiment et un D pour l’élan et la croissance.

ALLY est classé n°40 sur 48 actions dans la notation D Services financiers aux consommateurs industrie. Cliquez ici pour accéder aux cotes POWR d’ALLY pour la valeur, la stabilité et la qualité.

Les actions de JNJ ont augmenté de 0,64 $ (+0,36 %) dans les échanges avant commercialisation mercredi. Depuis le début de l’année, JNJ a gagné 0,87 %, contre une hausse de -0,42 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissement et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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