2 banques régionales avec des performances de prix supérieures au secteur

Les sociétés financières à grande capitalisation telles que JPMorgan Chase (NYSE : JPM), Bank of America (NYSE : BAC) et Wells Fargo (NYSE : WFC) s’est redressé en début de semaine avec l’ensemble du marché, tandis que certaines actions bancaires plus petites, comme First Citizens Bancshares (NASDAQ : FCNCA)ont devancé le secteur au sens large.

First Citizens, comme l’ensemble de son industrie, a vu ses revenus d’intérêts nets et ses marges augmenter à mesure que les taux d’intérêt augmentent. Cela se produit généralement dans un environnement de hausse des taux.

Les banques régionales peuvent voler sous le radar en tant qu’opportunités d’investissement. À moins que vous ne viviez dans une région où l’une de ces banques opère, ce ne sont pas des candidats évidents qui relèvent de la célèbre catégorie d’idées d’investissement « achetez ce que vous savez » de Peter Lynch. Mais un filtre, comme celui que vous trouverez sur MarketBeat.compeut vous aider à identifier certains noms qui ne sont pas immédiatement évidents.

First Citizens est une banque régionale basée en Caroline du Nord qui exploite 529 succursales et bureaux dans 19 États et à Washington, DC. Elle a une capitalisation boursière de 13,48 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande entreprise du sous-secteur des banques régionales et du sud-est.

Le titre a surperformé non seulement le secteur financier dans son ensemble, mais également ses homologues bancaires régionaux. Les actions ont augmenté de 5,78 % au cours du mois dernier et de 25,47 % au cours des trois derniers mois.

Données d’analystes MarketBeat pour l’action affiche une note « d’achat modéré » avec un objectif de prix de 925 $, un potentiel de hausse de 9,67 %.

L’action a organisé une cassure de tasse avec poignée le 12 septembre, mais a été hachée avec la volatilité plus large du marché. Il n’a pas été en mesure de maintenir la cassure et a clôturé en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours la semaine terminée le 30 septembre, mais a retrouvé cette ligne de prix. Il se négocie actuellement au-dessus de ses moyennes mobiles sur 10 et 21 jours.

L’entreprise publie ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre, Wall Street envisageant un bénéfice net de 19,77 dollars par action sur des revenus de 1,02 milliard de dollars. Il s’agirait d’augmentations de 62 % et 110 %, respectivement.

Pour l’année complète, les analystes s’attendent à ce que la société gagne 69,33 $ par action, en hausse de 29 % par rapport à 2021. L’année prochaine, ce chiffre devrait augmenter de 31 % supplémentaires pour atteindre 91,05 $ par action.

D’autres banques, bien sûr, bénéficieront d’un environnement de hausse des taux, et certaines affichent déjà une appréciation du cours de leurs actions reflétant des fondamentaux solides.

Actuellement, basé en Pennsylvanie Financière Fulton (NASDAQ : FULT) surperforme également les financières dans leur ensemble. Le titre a augmenté de 5,94 % au cours du dernier mois et de 15,43 % au cours des trois derniers mois.

Fulton a une capitalisation boursière de 2,635 milliards de dollars, ce qui la place soit dans la partie supérieure de la catégorie des petites capitalisations, soit dans la partie inférieure des moyennes capitalisations.

Il forme actuellement un modèle de tasse avec poignée, avec un point d’achat potentiel supérieur à 17,67 $. Il languit en dessous de ce point depuis la mi-août.

Selon les données sur les bénéfices de MarketBeat sur l’action, Fulton a dépassé les vues sur les bénéfices au cours de cinq des six derniers trimestres. Au cours du trimestre terminé en décembre 2021, la société a rencontré des vues de 0,37 $ par action.

Fulton doit publier son troisième trimestre le 18 octobre, après la cloche de clôture. Les analystes s’attendent à ce que la société gagne 0,44 $ par action sur un chiffre d’affaires de 198,64 millions de dollars. Les deux seraient inférieurs aux résultats de l’année précédente, mais souvent, des prévisions positives peuvent compenser les baisses de revenus ou de bénéfices et faire grimper le titre.

Fulton est classée comme une banque super-régionale, ce qui signifie qu’elle a des opérations importantes dans plusieurs États.

Les banques super-régionales plus grandes et plus connues comprennent PNC (NYSE : PNC). Cette banque basée à Pittsburgh est très présente dans le nord-est, avec plus de 2 600 succursales. Le titre est en correction depuis janvier, mais jusqu’à présent, il a trouvé un plancher entre 146 et 147 dollars.

Une autre super-rétionnelle à grande capitalisation est US Bancorp (NYSE : USB), qui est en baisse de 24,37 % depuis le début de l’année. Il se corrige également depuis janvier. Contrairement à PNC, il n’est pas clair qu’il ait encore trouvé son prix plancher.

Ce ne sont pas toujours les noms les plus importants et les plus connus qui offrent les meilleures opportunités à un moment donné. S’il est vrai que le conseil traditionnel « acheter bas, vendre haut » est correct dans n’importe quel cycle de marché, il n’est pas nécessairement préférable d’identifier les actions les plus battues, lorsqu’une action qui résiste mieux que le marché plus large peut présenter plus d’opportunités .