L’industrie du logiciel, qui connaît une expansion significative, est tirée par les progrès technologiques, les transformations numériques dans divers secteurs et l’accent croissant mis sur les solutions orientées données. Dans ce contexte, les titres de logiciels de qualité Semrush Holdings (SEMR), Dynatrace (DT) et Progress Software (PRGS) pourraient désormais constituer des achats solides. Continuer à lire….
Les investissements dans la numérisation augmentent considérablement la demande d’applications logicielles. En outre, l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans ces applications devrait alimenter davantage l’expansion du secteur.
Par conséquent, il pourrait être judicieux d’acheter des actions d’applications logicielles Semrush Holdings, Inc. (SEMR), Dynatrace, Inc. (DT), et Progress Software Corporation (PRGS), qui possèdent un solide potentiel de hausse.
L’impact exponentiel de l’industrie du logiciel sur les entités mondiales, qu’il s’agisse d’individus ou d’institutions, témoigne de son dynamisme influent. Les prévisions suggèrent que les contributions de l’industrie pourraient considérablement propulser l’économie américaine. Le marché mondial des logiciels d’entreprise est sur le point de croître à un TCAC de 11,5 %, pour atteindre 517,26 milliards de dollars d’ici 2030.
La tendance à l’amélioration des applications essentielles prend de l’ampleur dans les organisations, ce qui pourrait entraîner une augmentation substantielle des dépenses en logiciels. Selon Gartner, Inc. (IL), dépenses informatiques mondiales devrait atteindre 5 100 milliards de dollars en 2024, ce qui suggère une augmentation de 8 % sur un an.
L’avènement de technologies d’avant-garde comme IA générative est considéré comme un élément fondamental pour renforcer la demande d’applications logicielles. Les sociétés d’applications logicielles fonctionnant sur des modèles par abonnement devraient récolter des avantages significatifs grâce à l’intégration de l’IA générative dans leurs suites. Prévisions de Goldman Sachs le marché total accessible des logiciels d’IA générative pour un montant impressionnant de 150 milliards de dollars.
Le marché pour logiciel de développement d’applications devrait générer 167 milliards de dollars de revenus en 2023. D’ici 2028, cette croissance devrait se traduire par un volume de marché de 234,70 milliards de dollars, avec un TCAC de 7 %.
À la lumière de ces tendances encourageantes, revenons sur les fondamentaux des trois Application logicielle actions, en commençant par le numéro 3.
Action n°3 : SEMrush Holdings, Inc. (SEMR)
SEMR développe une plateforme logicielle en tant que service de gestion de la visibilité en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’international. L’entreprise permet aux entreprises d’identifier et d’atteindre le bon public pour leur contenu via les bons canaux. Elle s’adresse aux petites et moyennes entreprises, aux entreprises et aux agences de marketing, englobant l’Internet grand public, l’éducation, les services financiers, la santé, la vente au détail, les logiciels et autres.
Le 12 décembre, SEMR et UserWay, fournisseur de services complets de technologies d’accessibilité numérique, ont annoncé leur collaboration. La technologie de conformité en matière d’accessibilité Web de UserWay est désormais disponible sur l’App Center du SEMR, notamment le UserWay Accessibility Scanner et le UserWay Accessibility Widget.
Cette collaboration reflète un engagement commun à rendre le monde numérique plus inclusif et accessible. Grâce à cette collaboration, les technologies d’accessibilité Web basées sur l’IA de UserWay permettront aux utilisateurs du SEMR de créer des sites optimisés pour les moteurs de recherche et la conformité ADA, facilitant ainsi une expérience numérique plus accessible aux personnes handicapées.
SEMR sur 12 mois bénéfice brut la marge de 82,73 % est 69,3 % supérieure à la moyenne du secteur de 48,88 %. Son taux de rotation des actifs de 0,98x est 59,2 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,62x.
Les revenus totaux de SEMR pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023 ont augmenté de 19,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 78,72 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation non-GAAP s’est élevé à 6,95 millions de dollars, contre une perte d’exploitation non-GAAP de 8,27 millions de dollars au cours du trimestre de l’année précédente.
Le bénéfice net non-GAAP de la société s’est élevé à 8,42 millions de dollars, contre une perte nette non-GAAP de 7,11 millions de dollars au cours du trimestre de l’année précédente. De plus, son bénéfice net par action attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 0,03 $, comparativement à une perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires de 0,06 $ au trimestre de l’année précédente.
Street s’attend à ce que les revenus de SEMR pour le quatrième trimestre fiscal se terminant en décembre 2023 augmentent de 20,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 83,14 millions de dollars. Son BPA pour le même trimestre devrait être de 0,03 $. Il a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.
Au cours de la dernière année, le titre a gagné 67,4 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 13,39 $. Il a gagné 59,8% au cours des trois derniers mois.
Les perspectives solides du SEMR se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.
SEMR a une note B pour la croissance et le sentiment. Au sein du stock 131 Application logicielle industrie, il est classé n°34.
Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de valeur, de dynamique, de stabilité et de qualité. Obtenez toutes les évaluations du SEMR ici.
Action n°2 : Dynatrace, Inc. (DT)
DT fournit une plateforme de sécurité pour les environnements multicloud. Elle exploite une plate-forme de sécurité qui assure la surveillance des applications et des microservices, la sécurité des applications d’exécution, la surveillance de l’infrastructure, la gestion et l’analyse des journaux, la surveillance de l’expérience numérique, l’analyse commerciale numérique et l’automatisation du cloud.
En novembre, DT a obtenu la compétence de sécurité Amazon Web Services (AWS). En acquérant cette compétence, DT a démontré son expertise en aidant ses clients à corriger de manière proactive les vulnérabilités et à se défendre contre les menaces dans leurs environnements AWS.
Cette reconnaissance renforce la position de DT en tant que partenaire AWS de confiance et témoigne de son approche basée sur l’IA pour identifier, bloquer et enquêter sur les vulnérabilités dans les environnements hybrides et multicloud. Cela motive également l’entreprise à continuer d’aider ses clients à accélérer la migration et la transformation vers le cloud en toute confiance.
La marge bénéficiaire nette de DT sur les 12 derniers mois, de 13,06 %, est 456,8 % supérieure à la moyenne du secteur de 2,35 %. Son ROTA sur 12 mois glissants de 6,09 % est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 0,15 %.
Le chiffre d’affaires total de DT pour le deuxième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023 a augmenté de 25,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 351,70 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation non-GAAP a augmenté de 46 % d’une année sur l’autre pour atteindre 106,44 millions de dollars. Son flux de trésorerie disponible pour le trimestre s’est élevé à 34,13 millions de dollars, en hausse de 36,1 % d’une année sur l’autre.
Le bénéfice net non-GAAP de la société a augmenté de 45 % d’une année sur l’autre pour atteindre 93,49 millions de dollars. En outre, son bénéfice net par action non-GAAP a augmenté de 40,9 % sur un an pour atteindre 0,31 $.
Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de DT pour le troisième trimestre fiscal se terminant en décembre 2023 augmentent de 20,3 % et 11,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 357,73 millions de dollars et 0,28 $, respectivement. Il a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.
Au cours de la dernière année, le titre a gagné 46,1 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 55,23 $. Sur les neuf derniers mois, il a gagné 43,9%.
Les solides perspectives de DT se reflètent dans ses notations POWR. Il a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif.
Il a une note B pour la croissance, le sentiment et la qualité. Il est classé n°32 dans le même secteur.
Cliquez ici pour voir les notes de valeur, d’élan et de stabilité de DT.
Action n°1 : Progress Software Corporation (PRGS)
PRGS développe, déploie et gère des applications métiers. OpenEdge, Sitefinity, Kemp LoadMaster, Developer Tools et DataDirect Connect sont quelques-unes des applications de l’entreprise. Elle vend ses produits aux utilisateurs finaux, aux éditeurs de logiciels indépendants, aux fabricants d’équipement d’origine et aux intégrateurs de systèmes.
Le 2 novembre 2023, PRGS a annoncé la sortie de Progress Sitefinity 15. PRGS introduit des fonctionnalités supplémentaires d’IA générative (GenAI) sur la plate-forme avec cette version, permettant aux spécialistes du marketing de produire du contenu sur mesure à grande échelle. De plus, la connectivité de données innovante sans code de Sitefinity Integration Hub s’intègre instantanément aux principales plates-formes MarTech, permettant des profils clients unifiés.
La nouvelle prise en charge de GenAI dans Progress Sitefinity 15 permet aux spécialistes du marketing de créer du contenu personnalisé à grande échelle et de l’optimiser sur la base d’informations en temps réel. Cela devrait être de bon augure pour l’entreprise.
Son taux de dividende annualisé de 0,70 $ par action se traduit à un rendement du dividende de 1,28% sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 1,49 %. Les versements de dividendes de PRGS ont augmenté à des TCAC de 1,5 % et 4 % au cours des trois et cinq dernières années, respectivement.
La marge bénéficiaire nette de PRGS sur 12 mois glissants de 11,65 % est 396,5 % supérieure à la moyenne du secteur de 2,35 %. Son ROCE et son ROTA sur 12 mois glissants de 19,35 % et 4,92 % sont nettement supérieurs aux moyennes du secteur de 1,11 % et 0,15 %, respectivement.
Le chiffre d’affaires non-GAAP de PRGS pour le troisième trimestre clos le 31 août 2023 a augmenté de 14,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 175,78 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation non-GAAP a augmenté de 13,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 68,39 millions de dollars. Son bénéfice net non-GAAP a augmenté de 10,6 % sur un an pour atteindre 48,75 millions de dollars. En outre, son bénéfice par action non-GAAP s’est élevé à 1,08 $, ce qui représente une augmentation de 8 % d’une année sur l’autre.
L’estimation consensuelle des revenus de 178,86 millions de dollars pour le premier trimestre fiscal se terminant en février 2024 représente une augmentation de 8 % d’une année sur l’autre. Les analystes s’attendent à ce que son BPA soit de 1,16 $ pour le même trimestre. Il a dépassé les estimations de BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants et les revenus au cours de trois des quatre trimestres suivants.
Le titre a gagné 11,5 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 54,98 $. Au cours du mois dernier, il a gagné 2,5 %.
Les notations POWR de PRGS reflètent ses perspectives prometteuses. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.
PRGS a une note B pour la valeur et la qualité. Il est classé n°22 dans le même secteur.
Pour accéder à des notes supplémentaires pour la croissance, la dynamique, la stabilité et le sentiment de PRGS, Cliquez ici.
Que faire ensuite?
Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.
Perspectives boursières pour 2024 >
Actions DT. Depuis le début de l’année, DT a gagné 44,20 %, contre une hausse de 25,48 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Sristi Suman Jayaswal
La dynamique du marché boursier a suscité l’intérêt de Sristi pendant ses années d’école, ce qui l’a amenée à devenir journaliste financière. Investir dans des actions sous-évaluées offrant de solides perspectives de croissance à long terme est sa stratégie préférée. Ayant obtenu une maîtrise en comptabilité et finance, Sristi espère approfondir son expérience en matière de recherche en investissement et mieux guider les investisseurs.
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