Les ETF boursiers les plus performants de cette année resteront-ils populaires en 2024 ?
Dans les films, c’était Tout partout en même temps. En musique, « Just Like That » de Bonnie Raitt. Dans le domaine sportif, l’Espagne a remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.
Les gagnants de la culture pop de cette année ont réservé de nombreuses surprises.
La même chose peut être dite à propos des actions américaines.
Les actions ont balayé l’inflation rampante et la hausse des taux d’intérêt pour produire ce que beaucoup considèrent comme une année étonnamment forte. À moins d’une apparition de Scrooge, le S&P500 terminera 2023 avec un rendement total d’au moins 20 %. Ce serait la quatrième fois au cours des cinq dernières années que l’indice affiche des gains élevés à deux chiffres. Résilient, c’est le moins qu’on puisse dire, compte tenu du récent mélange de vents contraires macroéconomiques et géopolitiques.
Si les marchés financiers organisaient une cérémonie de remise de prix à la manière des Oscars, il y aurait de nombreux nominés méritants. Méga-capitalisation technologie, un groupe qui sous-performe généralement dans un environnement de hausse des taux, l’écrase. Les actions de croissance, qui sont généralement à la traîne lorsque l’inflation est élevée, surperforment largement. Il en va de même pour un certain nombre de thèmes d’investissement émergents tels que l’intelligence artificielle (IA), la cyber-sécurité et les monnaies numériques.
Ce qui soulève une question importante pour les investisseurs à l’approche de 2024 : le décalage observé cette année entre les conditions économiques et la surperformance des classes d’actifs persistera-t-il ? Ou verrons-nous un environnement d’investissement plus normalisé dans lequel les secteurs de valeur et défensifs attirent davantage d’acheteurs ?
La bonne nouvelle est que s’il y a une nette rotation du marché, cela ne se produira pas du jour au lendemain. Cela signifie que les actionnaires de ces trois sociétés les plus performantes des fonds négociés en bourse (ETF) auront l’opportunité d’obtenir des gains – et de devenir les gagnants potentiels du trophée de 2024.
#1 – ARKK
Cette année a été une douce revanche pour FNB Innovation ARK (NYSEARCA : ARKK) la gérante Cathie Wood. Le fonds largement suivi est en hausse de 55 % depuis le début de l’année après avoir subi une baisse de 67 % en 2022. Grâce à un changement radical du sentiment du marché en faveur des noms technologiques à haut risque, les actions les moins performantes de l’année dernière sont devenues certaines des actions de cette année. meilleur.
Le principal détenteur d’ARKK, Coinbase Global, est en hausse de 300 % dans un contexte d’optimisme quant à un prochain Lancement de l’ETF Bitcoin. Roku, la deuxième position du fonds, est en hausse de 140 % grâce à l’augmentation du nombre d’abonnés et à un rebond attendu de la demande de publicité numérique (stimulée par le cycle électoral). Métaplateformes, technologies Palantir et Shopify ont également plus que doublé en 2023.
La nouvelle encourageante pour les fidèles de tante Cathie est que la plupart des actions ARKK se négocient toujours bien en dessous de leurs plus hauts historiques. À 10,6 % de l’ETF, Coinbase sera un important moteur de performance future. La plateforme de trading de crypto (et l’ancienne action à 400 $) est l’un des noms les plus polarisants à Wall Street, avec sept analystes la qualifiant d’achat et sept de vente. Le sentiment de la rue autour de Roku est plus optimiste. Ce qui est important, cependant, c’est que Coinbase et Année présentent des inconvénients importants sur la base de leurs objectifs de prix consensuels respectifs.
#2 – FBCG
L’ETF Fidelity Blue Chip Growth (BATS : FBCG) était au bon endroit au bon moment. En hausse de 53 % depuis le début de l’année, le fonds a bénéficié de l’appétit accru des investisseurs pour les leaders technologiques familiers – et certains héros improbables. Alors que les mégacapitalisations comme Nvidia et les méta-plateformes ont été d’importants contributeurs de rendement, tout comme des sociétés comme Abercrombie & Fitch, DraftKings et Uber Technologies. L’ETF a également bénéficié d’un grand coup de pouce en détenant Moonlake Immunotherapeutics, une biotechnologie de taille moyenne en hausse de plus de 400 % depuis le début de l’année.
La surperformance de FBCG en 2024 dépendra fortement de Microsoft, Apple, NVIDIA et Amazone. Ensemble, ces actions représentent 40 % du portefeuille, contre environ 20 % dans le S&P 500. Bien que le fonds soit bien diversifié avec environ 150 titres, il est assez lourd. Les investisseurs potentiels doivent également être conscients que le fonds n’est pas bon marché : le ratio des frais est de 0,59 %. Il existe des moyens moins coûteux et moins concentrés de prendre le train de la croissance.
#3 – VCAR
L’ETF Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech (NYSEARCA : VCAR) est un ETF thématique peu négocié, mais qui a extrêmement bien performé. Il investit dans des entreprises leaders dans le domaine des véhicules autonomes, telles que Micro-systèmes avancés, Tesla et Limonade. Ce qui est également unique à propos du fonds, c’est qu’il « améliore » ses paris de conviction les plus élevés grâce à une stratégie de superposition d’options. C’est une approche qui a bien servi les actionnaires, avec l’ETF en hausse de 54 % cette année.
Le ratio des frais est élevé à 0,99 %, mais VCAR a un rendement en dividendes étonnamment élevé (3,3 %), ce qui rend cela plus facile à avaler. Le conduite autonome L’histoire de l’automobile a été accompagnée de beaucoup de battage médiatique – mais aussi de beaucoup de doutes. Cette semaine, Barron a qualifié l’espace de « poppé ». bulle. Robotaxis est peut-être l’avenir, mais après une énorme montée en puissance cette année, ses plus grands partisans auront beaucoup à prouver en 2024. Se négociant bien en dessous de son sommet de 19,43 $, VCAR est un jeu à haut risque dans une industrie naissante et confrontée à des défis réglementaires. .
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