Les marchés boursiers ont souffert d’une année difficile en 2022. Les principaux indices comme le S&P 500 (SPY) et le NASDAQ 100 ont baissé à deux chiffres dans tous les domaines. Pourtant, cette stratégie simple a montré un solide gain à deux chiffres en prenant des positions rentables à la fois sur les bonnes ET les mauvaises actions. Ce type d’approche équilibrée continuera probablement à surperformer dans ce qui semble être une année 2023 difficile. Lisez ci-dessous pour en savoir plus.
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2022 s’annonce comme l’une des pires années pour les actions depuis un bon moment. Actuellement, le S&P 500 est en baisse d’environ 15 % depuis le début de l’année. Le NASDAQ a subi un pire sort tandis que le Dow Jones Industrial Average s’en est un peu mieux tiré.
Quoi qu’il en soit, les actions sont généralement en baisse dans tous les domaines.
Ce qui se passera en 2023 est une énigme. La hausse récente des taux d’intérêt et le ralentissement de la croissance des bénéfices seront probablement un vent contraire pour les cours des actions, en particulier au cours de la première partie de l’année prochaine.
Le rendement annuel moyen des actions (S&P 500) au cours des 150 dernières années est d’environ 9 %, dividendes compris. Sans dividendes, il tombe à un peu plus de 4,5 %. L’inflation réduit d’environ la moitié ces rendements.
Un retour vers des rendements plus historiques peut sembler plutôt bon dans les 12 prochains mois. La sélection des actions sera essentielle pour bien performer en 2023, plutôt que de simplement acheter n’importe quelle action – ce qui était apparemment le moyen de réaliser des gains faciles jusqu’en 2022.
Les notations POWR peuvent certainement fournir aux investisseurs et aux traders un avantage certain lors de la sélection des actions. Au cours des 20 dernières années et plus, les titres d’achats solides notés A dans les notations POWR ont surperformé le S&P 500 de plus de 23 % par an.
Bien que ce niveau de surperformance soit vraiment révélateur, la vente des titres de vente forte notés F aurait encore plus battu le marché global.
Ces actions les moins bien notées ont en fait chuté de près de 19 % par an, tandis que le S&P 500 a gagné près de 8 % par an. Cela équivaut à une sous-performance d’environ 27 % ! Cela signifie que les mauvaises actions ont chuté un peu plus que les bonnes actions n’ont augmenté par rapport au S&P 500.
De nombreux investisseurs et commerçants ne sont pas à l’aise de court-circuiter des actions. Une perte potentielle illimitée augmente encore plus le facteur peur. Heureusement, le marché des options offre une solution à risque défini pour profiter d’un recul des actions. Met.
Posséder une option de vente vous donne la possibilité de vendre une action à un prix spécifique avant un certain temps. L’acheteur de l’option de vente paie l’argent à l’avance – appelé la prime d’option.
Par exemple, acheter l’Apple March à 125 $ à 5,20 $ donne à l’acheteur le droit de vendre des actions AAPL à 125 $ jusqu’à l’expiration le 17/03/2023 (le troisième vendredi de mars).
Le prix de ces options de vente baissières augmentera à mesure que l’action baisse et diminue si l’action augmente. Le plus à risque est de 520 $ (prime de 5,20 $ x 100)
L’achat d’options de vente est un moyen simple, mais très efficace, d’adopter une position baissière sur les mauvaises actions.
C’est une stratégie que nous utilisons avec succès jour après jour dans le portefeuille d’options POWR pour adopter une approche plus équilibrée en combinant des puts baissiers avec des appels haussiers. Cela a très bien fonctionné en 2022 et fera certainement partie de notre boîte à outils de trading en 2023.
Un exemple récent d’utilisation de la puissance des cotes POWR pour les puts baissiers peut aider à faire la lumière sur les choses. Vous trouverez ci-dessous une transaction récente effectuée dans le portefeuille d’options POWR le Lithium Amériques (BAC).
LAC était une action notée F – Strong Sell – dans une industrie notée F. Classé presque au bas du groupe industriel également, donc à peu près le pire des pires.
Les actions, cependant, avaient fortement rebondi (plus de 30 %) par rapport aux creux proches de 21 $ à la mi-octobre avant de se heurter à une sérieuse résistance dans la zone de 29 $. Le titre devenait suracheté sur une base technique.
LAC a également connu une journée d’inversion clé, s’échangeant jusqu’à de nouveaux sommets récents pour s’inverser et clôturer près des creux de la journée.
Cette configuration est idéale pour un achat put baissier. Cela a également aidé que la volatilité implicite (IV) n’était qu’au 19E les prix des options au sens des centiles étaient bien inférieurs à la moyenne. Le portefeuille d’options POWR a acheté les options de vente de 30 $ de février pour 5,00 $, soit 500 $ par option de vente achetée.
Cela s’est avéré être le meilleur pour l’action LAC, car elle a reculé de 25 % de la zone de 8 $ à un peu moins de 21 $. Les actions, cependant, étaient maintenant survendues et se rapprochaient de la zone de support autour de 21 $. Les options POWR ont clôturé le jeu de vente à 8,50 $ pour un gain de 70 %. Le commerce a pris environ un mois du début à la fin.
Notez comment, alors que l’action a chuté de 25 %, les options ont gagné près de trois fois ce montant. Met en évidence le pouvoir de levier des options. De plus, la perte est toujours limitée au maximum à la prime totale payée, dans ce cas 500 $.
C’est la troisième fois consécutive que POWR Options a pu réaliser un gain sur les options de vente de LAC sur la base d’une perte du cours de l’action LAC.
La capacité de dire agile et d’être plus neutre a bien servi le portefeuille d’options POWR en 2022. Nos échanges ont montré des gains solides au cours des 12 derniers mois par rapport à des pertes importantes pour les actions au cours de la même période.
L’utilisation des notations POWR pour nous aider à sélectionner les meilleures des meilleures actions sur lesquelles être optimistes avec les achats d’achat, ainsi que les pires des pires actions sur lesquelles être baissier avec les achats de vente, continuera probablement de s’avérer rentable en 2023.
Que faire ensuite?
Alors que les concepts derrière le trading d’options et l’achat de puts sont plus simples que la plupart des gens ne le pensent, appliquer ces concepts au bon moment pour faire des transactions gagnantes de manière cohérente n’est pas une tâche facile.
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Avec le muscle quantitatif des notations POWR comme point de départ, j’ai découvert certaines des meilleures transactions d’options sur les marchés difficiles que nous avons connus cette année.
C’est parce que je profite à la fois des transactions d’options d’achat et de vente pour générer de gros gains dans TOUTES les conditions du marché.
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À bon commerce !
Tim Biggam
Éditeur, bulletin POWR Options
Les actions SPY se négociaient à 375,38 $ par action jeudi après-midi, en baisse de 10,85 $ (-2,81%). Depuis le début de l’année, SPY a baissé de -19,68 %, contre une hausse de % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Tim Biggam
Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et est un contributeur hebdomadaire au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa passion première est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. En savoir plus sur le parcours de Tim, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.
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